文/VR陀螺 小鉆風(fēng)

一篇關(guān)于新能源汽車發(fā)展“聯(lián)發(fā)科時(shí)刻”的文章，深刻分析了汽車行業(yè)正在經(jīng)歷革命性時(shí)刻，這讓陀螺君聯(lián)想到VR也許同樣處于革命性時(shí)刻。

VR以極客少年一夜成名的橋段作為開場(chǎng)，有過(guò)高光時(shí)刻與造富神話，也曾墜入冰窖無(wú)人問(wèn)津，最后在堅(jiān)持不懈中看到曙光。在經(jīng)歷這樣山車似的發(fā)展后，屬于VR的“聯(lián)發(fā)科時(shí)刻”是否已經(jīng)在路上？

 數(shù)碼產(chǎn)品的“聯(lián)發(fā)科時(shí)刻”

一款數(shù)碼產(chǎn)品由誕生到普及一共需要幾個(gè)步驟？總結(jié)來(lái)看，在國(guó)內(nèi)發(fā)展大致都需要經(jīng)歷四步：

• 第一步，具有開創(chuàng)意義的標(biāo)桿性產(chǎn)品面市并得到市場(chǎng)驗(yàn)證，通常由蘋果、馬斯克這類起領(lǐng)頭角色的廠商“打樣”，比如蘋果的iPhone 4、AirPod，馬斯克的新能源電動(dòng)汽車特斯拉等；
• 第二步，進(jìn)入國(guó)內(nèi)被擁有強(qiáng)大供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)廠商微創(chuàng)新后復(fù)制生產(chǎn)，在供應(yīng)鏈渠道打通后以低價(jià)批量涌入市場(chǎng)，產(chǎn)品快速得到普及；
• 第三步，市場(chǎng)在進(jìn)入快速擴(kuò)張期的同時(shí)陷入惡性競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，不少優(yōu)質(zhì)品牌在與低廉產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)中死去；
• 第四步，在市場(chǎng)教育達(dá)到一定程度之后，用戶開始追求優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)，此時(shí)，低劣產(chǎn)品逐漸被市場(chǎng)淘汰，少數(shù)幾個(gè)優(yōu)質(zhì)品牌在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中存活并占領(lǐng)絕大多數(shù)市場(chǎng)，市場(chǎng)趨于穩(wěn)定飽和。

在這當(dāng)中，最為重要的是第二步大量復(fù)制生產(chǎn)并以低價(jià)涌入市場(chǎng)，讓產(chǎn)品在市場(chǎng)大面積鋪開。對(duì)數(shù)碼產(chǎn)品而言，實(shí)現(xiàn)這一步最為關(guān)鍵的是完成低價(jià)的芯片替代，而聯(lián)發(fā)科正是扮演這一角色的芯片廠商。

手機(jī)2G芯片時(shí)代，海峽對(duì)岸成立于1997年的聯(lián)發(fā)科，率先推出將處理器等多款芯片集成在一塊芯片的解決方案，并將多媒體技術(shù)整合到手機(jī)芯片中，大大降低了開發(fā)門檻，讓聚集在華強(qiáng)北的山寨機(jī)廠商只需將不同元器件與手機(jī)外殼進(jìn)行組裝，便可實(shí)現(xiàn)一部手機(jī)的生產(chǎn)。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

聯(lián)發(fā)科靠一己之力引爆了整個(gè)中國(guó)的山寨機(jī)市場(chǎng)，手機(jī)瘋長(zhǎng)的時(shí)代就此開始，深圳的華強(qiáng)北成為山寨機(jī)天堂。因此這個(gè)節(jié)點(diǎn)被稱為“聯(lián)發(fā)科時(shí)刻”，聯(lián)發(fā)科創(chuàng)始人則獲稱“山寨機(jī)之父”。

之后2008年蘋果推出iPhone 開啟智能手機(jī)時(shí)代，聯(lián)發(fā)科以幾乎同樣的方式讓智能手機(jī)完成市場(chǎng)的普及。當(dāng)年小米靠性價(jià)比殺出一條血路，同樣得益于聯(lián)發(fā)科。而今，以山寨機(jī)聞名的聯(lián)發(fā)科作為國(guó)產(chǎn)芯片已經(jīng)成功逆襲成為力壓高通，全球排名前十的半導(dǎo)體巨頭。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

這樣的發(fā)展路徑并不單單只有手機(jī)，幾乎所有有劃時(shí)代意義的數(shù)碼發(fā)展都經(jīng)歷了這樣的“聯(lián)發(fā)科時(shí)刻”，比如AirPods、新能源電動(dòng)汽車等等，即使沒有聯(lián)發(fā)科，也有其他類似廠商在產(chǎn)品的發(fā)展過(guò)程中起同樣的角色作用。

2016年9月，蘋果發(fā)布取消耳機(jī)插孔的iPhone 7并推出第一代AirPods耳機(jī)。AirPods剛推出時(shí)關(guān)于無(wú)線耳機(jī)易丟的段子滿天飛，轉(zhuǎn)眼5年過(guò)去，AirPods已成功取代有線耳機(jī)成為新一代耳機(jī)形態(tài)。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

AirPods與手機(jī)有極其相似的發(fā)展歷程。2016年9月蘋果推出初代AirPods，2016年蘋果Airpods銷量為240萬(wàn)副，到了2017年銷量已增長(zhǎng)至1400萬(wàn)副，2018年則達(dá)3500萬(wàn)臺(tái)。

2018年底華強(qiáng)北始研究AirPods并快速推出山寨AirPods，華強(qiáng)北的介入，就意味著AirPods聯(lián)發(fā)科時(shí)代的到來(lái)。只是這次扮演聯(lián)發(fā)科角色的換成了其他芯片廠商，洛達(dá)、恒炫（小米投資）、中科、杰里等。

圖源：蘋果官網(wǎng)

根據(jù)供應(yīng)鏈信息不完全統(tǒng)計(jì)，2020年山寨AirPods出貨量已達(dá)6億，蘋果AirPods出貨則在8~9千萬(wàn)之間，中間足足有7倍的差距，山寨AirPods市場(chǎng)的繁榮可見一斑。

圖源：TechWeb

山寨AirPod也經(jīng)歷了由粗糙到要精品化的迭代過(guò)程。一開始僅僅是外觀相同，既無(wú)降噪效果，連接也不穩(wěn)定，后來(lái)隨著品質(zhì)提升，逐步分化為高、中、低三檔，從外觀到降噪性能全方面覆蓋AirPods不同消費(fèi)層級(jí)的用戶群。

經(jīng)過(guò)近5年的發(fā)展，AirPods當(dāng)前的市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，增速放緩甚至是開始暴跌，以小米、華為、OPPO、漫步者等代為的國(guó)產(chǎn)品牌AirPods開始成為消費(fèi)者偏好。

以手機(jī)與AirPods為案例可以看到，一款數(shù)碼產(chǎn)品尤其是具有劃時(shí)代意義的產(chǎn)品想要讓市場(chǎng)進(jìn)入普及階段，廠商開始以標(biāo)桿產(chǎn)品為對(duì)象進(jìn)行同質(zhì)產(chǎn)品批量復(fù)制生產(chǎn)的“聯(lián)發(fā)科時(shí)刻”是必經(jīng)之路。

回望VR發(fā)展史，會(huì)發(fā)現(xiàn)VR對(duì)這樣的類似時(shí)刻其實(shí)并不陌生。幾年前谷歌推出的VR盒子借助龐大的手機(jī)市場(chǎng)迅速在市場(chǎng)傳播開，VR盒子在人們的獵奇心理之下以極其低廉的價(jià)格在華強(qiáng)北紅極一時(shí)，還造就了暴風(fēng)科技41天37個(gè)漲停的妖股神話。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

這個(gè)階段，VR第一次真正意義上完成了一定程度的市場(chǎng)教育，只是VR盒子的體驗(yàn)過(guò)于粗糙初級(jí)，只能滿足用戶短暫的好奇心，因此在新鮮勁頭過(guò)了之后，慘遭市場(chǎng)淘汰。時(shí)過(guò)境遷，現(xiàn)在的VR體驗(yàn)在硬件與技術(shù)的發(fā)展之下已遠(yuǎn)超VR盒子，VR正式進(jìn)入全新的一體機(jī)時(shí)代。

圖源：VR陀螺

Quest 2：驗(yàn)證VR消費(fèi)市場(chǎng)的里程碑產(chǎn)品

以Facebook收購(gòu)Oculus讓VR為人熟知作為故事的開始，過(guò)去7年間，VR硬件廠商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局由HTC占大頭，慢慢演變?yōu)镕acebook獨(dú)大。Facebook經(jīng)過(guò)6輪產(chǎn)品迭代，產(chǎn)品由有線走向無(wú)線，終于在2020年底推出了甚至超自己預(yù)期的Quest 2。那Quest 2能否成為VR史上有開創(chuàng)意義的標(biāo)桿產(chǎn)品？

Quest 2成VR史上第一款撬動(dòng)消費(fèi)端的暢銷頭顯

早在今年3月，Quest 2上市半年之時(shí)Facebook便透露其銷量已超過(guò)之前推出的所有Oculus頭顯的銷量總和，而且還使得Facebook 2020年第三季度非廣告收入翻了一番。Quest 2在VR市場(chǎng)上的表現(xiàn)可以用前所未有來(lái)形容。

圖源：Oculus

根據(jù)陀螺研究院數(shù)據(jù)，2020年Quest 2銷量約為260萬(wàn)臺(tái)，2021年Q1銷量約220萬(wàn)臺(tái)，再結(jié)合今年Quest 2的強(qiáng)勁銷售趨勢(shì)、SteamVR平臺(tái)Quest 2頭顯比例不斷攀升的數(shù)據(jù)支撐、Facebook不加價(jià)將原本的64GB版本升級(jí)為128GB版本的操作，以及下半年旺季的來(lái)臨等多重因素推測(cè)：加上剩下3季度的銷量，Quest 2大概率能成為首款銷量破千萬(wàn)的獨(dú)立VR頭顯。

圖源：Oculus

廠商對(duì)Quest 2的認(rèn)同與趨同

除了銷量上的直觀成績(jī)，另一個(gè)重要指標(biāo)是廠商的認(rèn)同與趨同。今年圈外產(chǎn)業(yè)對(duì)于XR的關(guān)注，一方面來(lái)自元宇宙概念爆火，另一方面VR陀螺了解到，很多人刷新對(duì)VR的認(rèn)知是來(lái)自Quest2這款產(chǎn)品，原來(lái)VR已經(jīng)從2016年的有線、安裝使用復(fù)雜、眩暈的產(chǎn)品進(jìn)化到了如今的自由、便攜、清晰的產(chǎn)品。這不僅讓許多人重拾VR，同時(shí)也帶動(dòng)了更多的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容開發(fā)者加入到VR的陣營(yíng)中來(lái)。

在大洋彼岸的中國(guó)，Quest2正在被擁有強(qiáng)大供應(yīng)鏈的中國(guó)VR市場(chǎng)視為模仿對(duì)象，廠商不約而同以其為標(biāo)桿推出新一代VR硬件。

今年以來(lái)國(guó)內(nèi)VR硬件扎堆發(fā)布，不約而同從外型、顏色、硬件規(guī)格全方位向Quest 2看齊：通體為清爽白色，流線型圓角矩形的主機(jī)設(shè)計(jì)，視覺追蹤手柄，四顆定位攝像頭，頭手6DoF定位追蹤，高通XR2芯片，F(xiàn)ast-LCD屏幕，90Hz刷新率......

圖源：VR陀螺

對(duì)標(biāo)Quest2的相關(guān)產(chǎn)品（不同產(chǎn)品根據(jù)廠商自身需求和定位在配置選擇上有所偏重）：

圖源：VR陀螺

短期之內(nèi)不被撼動(dòng)的市場(chǎng)地位

Oculus在SteamVR平臺(tái)用戶用戶率占比已達(dá)35.02%（2021年10月數(shù)據(jù)），處于穩(wěn)定上升狀態(tài)，從Facebook的表態(tài)與近期的公司動(dòng)向來(lái)看，Quest 2也不會(huì)被快速迭代下去。

Facebook曾明確表示，Quest 2會(huì)在市場(chǎng)上停留很長(zhǎng)一段時(shí)間，Quest系列將于明年發(fā)布的下一代產(chǎn)品將是不以低成本為目的進(jìn)行優(yōu)化，以突破可能性為宗旨的更高端配置產(chǎn)品，在前段時(shí)間的FacebookConnect上已經(jīng)確定是一款短焦VR產(chǎn)品Cambria。

Cambria

整體來(lái)看，短期之內(nèi)Quest 2的市場(chǎng)地位不會(huì)被撼動(dòng)。

資本與大小廠商躁動(dòng)入局硬件

今年以來(lái)VR市場(chǎng)還有兩個(gè)重要信號(hào)：年初硬件及硬件底層技術(shù)融資熱度與規(guī)模加大，以及近期大小廠商躁動(dòng)入局VR硬件。

圖源：VR陀螺

廠商入局硬件當(dāng)然是以字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)Pico這一項(xiàng)業(yè)內(nèi)石破天驚的收購(gòu)案為代表。但相比于這則收購(gòu)案，大廠的緊急聯(lián)動(dòng)效應(yīng)顯然更耐人尋味，只間隔1天，企查查便顯示阿里巴巴在杭州設(shè)立新硬件公司。

相比于阿里巴巴的直接，騰訊則表現(xiàn)得更為迂回，先是連續(xù)傳出投資VR游戲廠商，接著爆出累計(jì)申請(qǐng)?jiān)钪嫔虡?biāo)數(shù)量超二十個(gè)，再接著爆出公開VR顯示設(shè)備相關(guān)專利，專利設(shè)備有板有眼，還搭載先進(jìn)的眼動(dòng)追蹤。

圖源：天眼查

除去引人注目的大廠，更應(yīng)該注意的是來(lái)自其他更多領(lǐng)域的企業(yè)，他們才是讓市場(chǎng)走向繁榮的關(guān)鍵角色。在近期推出的VR一體機(jī)頭顯當(dāng)中，便有直接貼牌推出的產(chǎn)品。

從陀螺君了解的情況來(lái)看，還有一批廠商正在聞風(fēng)趕來(lái)投身硬件市場(chǎng)，當(dāng)中有些背景不可小覷，包括部分互聯(lián)網(wǎng)公司的高管也有不少出來(lái)創(chuàng)業(yè)做VR硬件。

有了標(biāo)桿性的設(shè)備，市場(chǎng)得到初步驗(yàn)證，廠商開始紛紛入局終端，VR的“聯(lián)發(fā)科時(shí)刻”信號(hào)已經(jīng)出現(xiàn)。

當(dāng)然，我們?cè)谟懻撨@個(gè)問(wèn)題時(shí)，需要客觀看待即使是Quest 2也只是VR硬件的階段性形態(tài)，并非我們理想中像眼鏡一樣輕薄的設(shè)備。未來(lái)Quest 2或許會(huì)像VR盒子一樣紅極一時(shí)之后被市場(chǎng)淘汰。

 真正觸發(fā)VR的“聯(lián)發(fā)科時(shí)刻”

 還需哪些條件？

參照前文介紹的數(shù)碼產(chǎn)品崛起的發(fā)展條件，以VR現(xiàn)在所處的階段，真正觸發(fā)“聯(lián)發(fā)科時(shí)刻”還需要哪些條件？國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)企業(yè)需要如何做以推動(dòng)聯(lián)發(fā)科時(shí)刻的到來(lái)？

VR陀螺認(rèn)為，可以從三方面來(lái)看。

“聯(lián)發(fā)科時(shí)刻”觸發(fā)的條件，首先需要市場(chǎng)處于即將“起勢(shì)”，并且能夠清晰看到市場(chǎng)潛力。目前VR即將實(shí)現(xiàn)初步的小目標(biāo)——1000萬(wàn)用戶，而現(xiàn)在核心的場(chǎng)景來(lái)自游戲，但是如果只是將VR限定在游戲的框架內(nèi)，則逃脫不了游戲主機(jī)、游戲機(jī)這樣的定位限制，也會(huì)被更多拿來(lái)與PS、NS這類產(chǎn)品類比，銷量最高的游戲主機(jī)也不過(guò)1億多臺(tái)。

打破VR設(shè)備的定位限制，需要更有“殺傷力”的場(chǎng)景和想象空間，而如今爆火的“元宇宙”概念正好起到了這樣的作用——場(chǎng)景的想象力。

原來(lái)分散的VR教育、VR工業(yè)、VR醫(yī)療、VR游戲、VR社交、VR購(gòu)物、數(shù)字孿生……甚至更多的底層技術(shù)，如AI、區(qū)塊鏈、云也全都被整合到一個(gè)大的世界中，這個(gè)大的世界被稱為“元宇宙”，包羅萬(wàn)象，豐富而多元。借助元宇宙概念，讓更多人認(rèn)識(shí)、憧憬未來(lái)的這個(gè)虛擬世界。

第二是廉價(jià)好用的終端。價(jià)格門檻始終是普及的核心因素，雖然最終市場(chǎng)會(huì)被分為高中低三層，但無(wú)論是PC、手機(jī)還是無(wú)線耳機(jī)等智能硬件，高端用戶始終只是金字塔尖的一小層，要開拓更大的市場(chǎng)，需要更高性價(jià)比、更廉價(jià)的終端產(chǎn)品。

今年“致敬小米”的NOLO成為了第一個(gè)吃螃蟹的人，把頭手6DoF VR一體機(jī)終端價(jià)格降到了2000元以下，但顯然這樣的降價(jià)力度以及NOLO的營(yíng)銷仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

從硬件的BOM來(lái)看，最大成本主要在于芯片，以Quest 2為例，芯片集成占總BOM的30%；原本同樣占大頭的屏幕，由于第二代采用了LCD屏幕，價(jià)格相比OLED大幅降低。現(xiàn)在高通芯片方案在XR方案中使用最為廣泛，甚至說(shuō)在市場(chǎng)上除了高通，只有全志一家推出了VR相關(guān)的芯片方案，而且正在面臨著缺芯的現(xiàn)狀。

“聯(lián)發(fā)科時(shí)刻”的到來(lái)，需要更多底層供應(yīng)鏈的企業(yè)加入進(jìn)來(lái)，將設(shè)備的價(jià)格拉到更低。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)也有一些廠商正在發(fā)力XR芯片，包括華為海思、全志科技旗下芯之聯(lián)等等，目前聯(lián)發(fā)科也已經(jīng)入局XR芯片市場(chǎng)。現(xiàn)在要等待的是Quest 2市場(chǎng)潛力進(jìn)一步被驗(yàn)證，VR終端廠商的需求崛起。

XR芯片廠商（圖源：陀螺研究院）

Facebook雖然也在今年的一系列促銷活動(dòng)中將設(shè)備價(jià)格降至249美元（人民幣約1600元），但它卻不符合“好用”這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

或者說(shuō)現(xiàn)在的VR設(shè)備都還沒達(dá)到“好用”的程度，筆者想表達(dá)的好用，并不是指它的質(zhì)量或者效果，而是包含了使用門檻、學(xué)習(xí)門檻各方面因素的“好用”。對(duì)于圈內(nèi)用戶來(lái)說(shuō)，搭梯子、安裝應(yīng)用、操作使用一氣呵成，但對(duì)于廣大消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，這樣的使用門檻仍然很高。

這也是為什么一部分人在知道Quest 2很優(yōu)秀的前提下，仍然會(huì)選擇購(gòu)買國(guó)產(chǎn)VR硬件的原因。

第三是內(nèi)容生態(tài)和工具。前文提到元宇宙帶來(lái)了場(chǎng)景的想象空間，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)VR內(nèi)容生態(tài)的建設(shè)仍然處于剛剛起步的狀態(tài)?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)的VR內(nèi)容主要依靠海外內(nèi)容引進(jìn)或者“盜版”，后者居多。

字節(jié)收購(gòu)Pico為VR內(nèi)容生態(tài)的建設(shè)帶來(lái)了希望，而且字節(jié)的諸多動(dòng)作，如相關(guān)招聘的信息，也顯示出字節(jié)正在大力投入VR內(nèi)容平臺(tái)和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容構(gòu)建中。

除此之外，據(jù)VR陀螺了解，自從去年Quest 2設(shè)備大火，悄悄加入VR內(nèi)容開發(fā)的團(tuán)隊(duì)逐漸增多，同時(shí)也帶動(dòng)了資本對(duì)VR內(nèi)容的關(guān)注，已有多家VR游戲公司獲得融資。同時(shí)，在元宇宙的推動(dòng)下，編輯器、3D創(chuàng)作工具迎來(lái)了巔峰，這都將為后續(xù)的UGC內(nèi)容創(chuàng)作帶來(lái)夯實(shí)的基礎(chǔ)。

“聯(lián)發(fā)科時(shí)刻”的觸發(fā)，至少需要以上幾個(gè)條件充分具備，現(xiàn)在雖然還有距離，至少已經(jīng)看到了初現(xiàn)的苗頭。而當(dāng)聯(lián)發(fā)科時(shí)刻到來(lái)之時(shí)，市場(chǎng)格局或許又會(huì)被改寫，字節(jié)跳動(dòng)將占先機(jī)，華為、小米等本身有VR基因的手機(jī)廠商，在供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)之下或像AirPods一樣快速擠進(jìn)榜單前列。

參考鏈接：

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1704772873488805354&wfr=spider&for=pc

https://news.mydrivers.com/1/723/723206.htm

http://www.klfswkj.com/news-id-7756.html