編譯/VR陀螺

今日，Metro One宣布與XR技術(shù)公司Inception XR簽署擬議反向合并的非約束性條款書(shū)。

根據(jù)條款書(shū)，Metro One將在美國(guó)特拉華州成立一家全資子公司，該子公司將與Inception XR（存續(xù)實(shí)體）合并。同時(shí)，Inception XR的股東將成為Metro One的控股股東。該交易尚待最終協(xié)議的簽署并滿(mǎn)足交割條件，預(yù)計(jì)將于2024年第一季度末完成。

Metro One是一家上市公司，其股票在OTCMarkets掛牌交易。Metro One專(zhuān)注于收購(gòu)和運(yùn)營(yíng)具有全球影響力的創(chuàng)新尖端技術(shù)。而Inception XR成立于2016年，是一家教育技術(shù)軟件公司，專(zhuān)注于沉浸式媒體，通過(guò)VR、AR和3D網(wǎng)絡(luò)提供學(xué)習(xí)成果。Inception XR已成為為電信和出版行業(yè)提供沉浸式教育內(nèi)容的K-6提供商之一。

由于COVID-19大流行給醫(yī)療保健專(zhuān)業(yè)人員帶來(lái)了重大挑戰(zhàn)，Inception XR的沉浸式學(xué)習(xí)平臺(tái)已進(jìn)行擴(kuò)展，已適應(yīng)醫(yī)院的特殊條件。作為醫(yī)療保健培訓(xùn)的革命性方法，Inception XR的解決方案將繼續(xù)為醫(yī)療專(zhuān)業(yè)人員提供有效的、身臨其境的評(píng)估和培訓(xùn)，以改善臨床和成本控制以及患者的福祉和安全。

Inception XR的直觀語(yǔ)言簡(jiǎn)化了內(nèi)容的復(fù)雜性，并通過(guò)逼真和引人入勝的模擬提高了學(xué)習(xí)效果，目前正在開(kāi)發(fā)適用于各種教育環(huán)境的新模塊。

預(yù)計(jì)到 2023 年，Inception XR的收入將達(dá)到約480萬(wàn)美元，息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（EBITDA）為正數(shù)。

圖源：Inception XR

Inception XR的股東包括著名的以色列風(fēng)險(xiǎn)投資家和聯(lián)合創(chuàng)始人Gigi Levy-Weiss（同時(shí)擔(dān)任公司董事長(zhǎng)）、聯(lián)合創(chuàng)始人Benny Arbel（擔(dān)任公司首席執(zhí)行官）以及德國(guó)企業(yè)集團(tuán)RTL Group。

根據(jù)條款書(shū)，重組和新集資后Metro One的綜合估值約為6500萬(wàn)美元。作為交易完成的條件，Metro One將籌集360萬(wàn)美元，Inception XR將以營(yíng)運(yùn)資金或新籌集資金的形式再提供180萬(wàn)美元，全部投入合并后的公司。合并后的所有權(quán)在計(jì)入集資后預(yù)計(jì)將有25%歸屬于Metro One現(xiàn)有股東和債務(wù)人，75%歸屬于Inception XR現(xiàn)有股東和新股東。

新提議的董事會(huì)將由8名成員組成，其中5名來(lái)自Inception XR，3名來(lái)自Metro One，Inception XR的現(xiàn)任首席執(zhí)行官Benny Arbel將成為Metro One的首席執(zhí)行官。

Metro One董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Nani Maoz發(fā)表評(píng)論說(shuō)道：“此次合并為 Metro One 的現(xiàn)有投資者和新投資者帶來(lái)了巨大價(jià)值。上市平臺(tái)將使Inception XR更好地利用小型收購(gòu)機(jī)會(huì)，并將其技術(shù)應(yīng)用到廣大美國(guó)企業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)。這筆交易完成后將為合并后的Metro One 帶來(lái)光明的未來(lái)，現(xiàn)有股東和新股東將保留大部分所有權(quán)，同時(shí)為Inception XR的擴(kuò)張?zhí)峁椭?rdquo;

Inception XR首席執(zhí)行官Benny Arbel補(bǔ)充說(shuō)道：“合并成為上市公司是Inception XR邁出的變革性一步。它不僅將使我們加速發(fā)展，還將擴(kuò)大我們?cè)赩R領(lǐng)域的覆蓋面和影響力。通過(guò)與Metro One合并，我們將充分利用他們的市場(chǎng)影響力，增強(qiáng)我們的創(chuàng)新解決方案。我們的目標(biāo)是徹底改變各行各業(yè)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)方式，使沉浸式互動(dòng)體驗(yàn)比以往任何時(shí)候都更方便、更有效。”

來(lái)源：prnewswire