編譯/VR陀螺

今日，Metro One宣布與XR技術(shù)公司Inception XR簽署擬議反向合并的非約束性條款書。

根據(jù)條款書，Metro One將在美國特拉華州成立一家全資子公司，該子公司將與Inception XR（存續(xù)實體）合并。同時，Inception XR的股東將成為Metro One的控股股東。該交易尚待最終協(xié)議的簽署并滿足交割條件，預(yù)計將于2024年第一季度末完成。

Metro One是一家上市公司，其股票在OTCMarkets掛牌交易。Metro One專注于收購和運營具有全球影響力的創(chuàng)新尖端技術(shù)。而Inception XR成立于2016年，是一家教育技術(shù)軟件公司，專注于沉浸式媒體，通過VR、AR和3D網(wǎng)絡(luò)提供學(xué)習(xí)成果。Inception XR已成為為電信和出版行業(yè)提供沉浸式教育內(nèi)容的K-6提供商之一。

由于COVID-19大流行給醫(yī)療保健專業(yè)人員帶來了重大挑戰(zhàn)，Inception XR的沉浸式學(xué)習(xí)平臺已進行擴展，已適應(yīng)醫(yī)院的特殊條件。作為醫(yī)療保健培訓(xùn)的革命性方法，Inception XR的解決方案將繼續(xù)為醫(yī)療專業(yè)人員提供有效的、身臨其境的評估和培訓(xùn)，以改善臨床和成本控制以及患者的福祉和安全。

Inception XR的直觀語言簡化了內(nèi)容的復(fù)雜性，并通過逼真和引人入勝的模擬提高了學(xué)習(xí)效果，目前正在開發(fā)適用于各種教育環(huán)境的新模塊。

預(yù)計到 2023 年，Inception XR的收入將達到約480萬美元，息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為正數(shù)。

圖源：Inception XR

Inception XR的股東包括著名的以色列風(fēng)險投資家和聯(lián)合創(chuàng)始人Gigi Levy-Weiss（同時擔(dān)任公司董事長）、聯(lián)合創(chuàng)始人Benny Arbel（擔(dān)任公司首席執(zhí)行官）以及德國企業(yè)集團RTL Group。

根據(jù)條款書，重組和新集資后Metro One的綜合估值約為6500萬美元。作為交易完成的條件，Metro One將籌集360萬美元，Inception XR將以營運資金或新籌集資金的形式再提供180萬美元，全部投入合并后的公司。合并后的所有權(quán)在計入集資后預(yù)計將有25%歸屬于Metro One現(xiàn)有股東和債務(wù)人，75%歸屬于Inception XR現(xiàn)有股東和新股東。

新提議的董事會將由8名成員組成，其中5名來自Inception XR，3名來自Metro One，Inception XR的現(xiàn)任首席執(zhí)行官Benny Arbel將成為Metro One的首席執(zhí)行官。

Metro One董事長兼首席執(zhí)行官Nani Maoz發(fā)表評論說道：“此次合并為 Metro One 的現(xiàn)有投資者和新投資者帶來了巨大價值。上市平臺將使Inception XR更好地利用小型收購機會，并將其技術(shù)應(yīng)用到廣大美國企業(yè)培訓(xùn)市場。這筆交易完成后將為合并后的Metro One 帶來光明的未來，現(xiàn)有股東和新股東將保留大部分所有權(quán)，同時為Inception XR的擴張?zhí)峁椭?rdquo;

Inception XR首席執(zhí)行官Benny Arbel補充說道：“合并成為上市公司是Inception XR邁出的變革性一步。它不僅將使我們加速發(fā)展，還將擴大我們在VR領(lǐng)域的覆蓋面和影響力。通過與Metro One合并，我們將充分利用他們的市場影響力，增強我們的創(chuàng)新解決方案。我們的目標(biāo)是徹底改變各行各業(yè)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)方式，使沉浸式互動體驗比以往任何時候都更方便、更有效。”

來源：prnewswire