文/VR陀螺 冉啟行

2023 年，一道道高墻攔住了海外 AI 大模型，讓國(guó)內(nèi) AI 產(chǎn)業(yè)得以喘息、探索、商業(yè)化。

轉(zhuǎn)向 XR 產(chǎn)業(yè)， 2024 年，Apple Vision Pro 上架中國(guó)市場(chǎng)似乎已是蓄勢(shì)待發(fā)，留給國(guó)內(nèi) XR 廠商的時(shí)間似乎已經(jīng)不多了。

作為一家全球商業(yè)化的巨頭，蘋果在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已縱橫多年，用戶隱私數(shù)據(jù)等也實(shí)現(xiàn)了本土化存儲(chǔ)。蘋果下一代計(jì)算平臺(tái)產(chǎn)品 Apple Vision Pro 上架國(guó)內(nèi)，只是時(shí)間問題。

對(duì)于國(guó)內(nèi)大大小小的 XR 廠商來說，Apple Vision Pro 國(guó)行版的上市，從某種意義上來說，大家更迫切希望它將 XR 從小眾品類帶到大眾市場(chǎng)，“蘋果效應(yīng)”遠(yuǎn)大于“競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系”。

當(dāng)然，這并不意味著，大廠們會(huì)放任 Apple Vision Pro 吞掉大半個(gè)中國(guó) XR 市場(chǎng)，任由其一家獨(dú)大。那么，在中國(guó)市場(chǎng)，誰能突破重重技術(shù)壁壘，打造出一款能夠比肩或者平替 Vision Pro 的國(guó)產(chǎn) XR 高端旗艦?zāi)?？（本文主要討論?VST 技術(shù)路徑為主的 VR/MR 頭顯）

 華為MR，攜芯歸來 

高端消費(fèi)電子市場(chǎng)中，華為往往是中國(guó)的抬頭兵。

從智能手機(jī)、智能手表、無線耳機(jī)、平板電腦、筆記本電腦，華為用產(chǎn)品硬實(shí)力和市場(chǎng)成績(jī)證明了國(guó)產(chǎn)品牌也能做高端，在三星與蘋果的高端市場(chǎng)壟斷中，打出一道市場(chǎng)缺口。

即使在過去兩年芯片封鎖之下，華為仍能另起爐灶，攜國(guó)產(chǎn)芯重回消費(fèi)市場(chǎng)，振奮中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)。而在 XR 方面，華為也深耕布局已久。從硬件產(chǎn)品來看，華為至今已發(fā)布 5 款硬件，歷經(jīng)了從手機(jī) VR 盒子到 PC VR 時(shí)代的跨越。

其中，HUAWEI VR 是一款手機(jī) VR 盒子產(chǎn)品，這也是大多數(shù)人的啟蒙產(chǎn)品類型。HUAWEI VR Glass 作為國(guó)內(nèi)最早一批采用 Pancake 折疊式光路設(shè)計(jì)的頭顯產(chǎn)品，在輕薄與清晰的道路上也已探索良久。此外，BB 觀影類型產(chǎn)品 HUAWEI Vision Glass 華為 XR 線也有涉及。

從過往的產(chǎn)品，不難看出，華為都在圍繞自家手機(jī)產(chǎn)品做“VR配件”。在 6DoF VR 一體機(jī)市場(chǎng)興起的 2021 年-2022 年，華為并未參與其中，對(duì)于一家擁有芯片設(shè)計(jì)、整機(jī)制造能力的硬件公司而言，似乎并不合常理。

唯一可能的解釋或與美實(shí)體清單與芯片制造阻礙相關(guān)，這一因素也在同期給華為手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品帶來了不同程度的影響。

輕舟已過萬重山，華為現(xiàn)在似乎已經(jīng)解決了這一難題。

根據(jù)此前二級(jí)市場(chǎng)曝光的華為 MR 調(diào)研紀(jì)要顯示，華為在 2024 年規(guī)劃了兩款 XR 硬件，一款 OST 技術(shù)路徑的 Micro-LED+衍射光波導(dǎo) AR 眼鏡，另一款則是 VST 方向的 MR 頭顯。

介紹稱，華為 MR 是一款對(duì)標(biāo) Apple Vision Pro 的高端產(chǎn)品。具體規(guī)格方面，華為 MR 將搭載 2×4K Micro-OLED+3P Pancake 光學(xué)設(shè)計(jì)，配備雙 RGB 攝像頭，用于彩色透視，支持 3D“空間攝影”；4-6 顆灰度攝像頭，用于手勢(shì)識(shí)別和 SLAM 定位，兩顆眼動(dòng)追蹤攝像頭。

紀(jì)要提到華為 MR 頭顯的發(fā)布時(shí)間，以及具體的產(chǎn)品形態(tài)與其自研芯片密切相關(guān)。一方面，需要考慮新一代海思麒麟芯片的回片、測(cè)試、量產(chǎn)等時(shí)間；另一方面，芯片具體應(yīng)用到頭顯上才能知道功耗等具體情況，再?zèng)Q定電池是否外置（與AVP一樣），或采用類似于 PICO 4 一樣的一體式頭枕方案。

參考往年華為 Mate 系列旗艦手機(jī)發(fā)布，以及新芯片亮相時(shí)間來看，華為 MR 頭顯發(fā)布的時(shí)間節(jié)點(diǎn)可能在 Q3 末與新款旗艦智能手機(jī)一同公布，并且智能手機(jī)或與 iPhone 15 Pro系列一樣支持 3D 空間攝像，打造更協(xié)同的生態(tài)。

 PICO 4S，全村希望 

國(guó)內(nèi)傳統(tǒng) VR 品牌中，目前可以被全村給予厚望的唯有背靠大廠的 PICO。

雖然字節(jié)跳動(dòng)在 2023 年 11 月對(duì) PICO 進(jìn)行了組織架構(gòu)調(diào)整，削減了資源消耗較大部門，如市場(chǎng)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng)等。不過，卻保留了核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)，從招聘層面來看，不少崗位也仍在繼續(xù)各大平臺(tái)繼續(xù)活躍著。

從去年調(diào)整以來，PICO 相關(guān)內(nèi)容生態(tài)，系統(tǒng)迭代也保持相對(duì)穩(wěn)定的更新節(jié)奏。反觀國(guó)內(nèi)其他同期、后進(jìn) XR 創(chuàng)業(yè)品牌，卻是聲量小了許多，似乎仍在等待一個(gè)最佳的機(jī)會(huì)點(diǎn)。

附 VR陀螺游戲周報(bào)系列，2024 年 1 月第一周到 2024 年 3 月第三周 PICO 內(nèi)容增長(zhǎng)趨勢(shì)圖。（注：因平臺(tái)會(huì)下架部分內(nèi)容，故總數(shù)并非穩(wěn)定遞增。）

據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，PICO 下一款 XR 硬件名為 PICO 4S，其相關(guān)商標(biāo)專利于今年 1 月遞交申請(qǐng)。

從 PICO 4S 的產(chǎn)品名可以略見一二，在消費(fèi)電子產(chǎn)品命名中，“S”有多種理解，包括 Special（特別）、Strengthen（加強(qiáng)）、Speed（加速）等，比如 iPhone 5S/6S 等經(jīng)典產(chǎn)品都由此含義命名。

“S”既有同款型號(hào)，小幅度升級(jí)的含義（加價(jià)），又有同款型號(hào)，小幅度減配（降價(jià)）的意味。當(dāng)然，最終的含義取決于產(chǎn)品本身相對(duì)于已發(fā)布的同款型號(hào)的規(guī)格比較。

參考 PICO 以往的 C 端產(chǎn)品戰(zhàn)略，從 PICO Neo 系列到 PICO 4、PICO 4 Pro，產(chǎn)品整體的調(diào)性其實(shí)都沒變——主打消費(fèi)級(jí)、親民，高性價(jià)比 XR 硬件。

所以，PICO 4S 極有可能仍是一款定位消費(fèi)級(jí)的 XR 硬件， 特別是在 PICO 前兩年銷量未達(dá)預(yù)期的背景下，貿(mào)然推出比 PICO 4 Pro 更高端產(chǎn)品，似乎并不是一個(gè)更好的市場(chǎng)策略。

當(dāng)然，芯片巨頭高通其實(shí)也在默默發(fā)力，給予了安卓系 XR 廠商一定的程度上對(duì)抗 Vision Pro 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的底氣。2024 年 1 月 ，高通宣布正式推出高通驍龍 XR2+ Gen2，目標(biāo)直指 MR 設(shè)備。

在業(yè)內(nèi)看來，這款芯片直指安卓版 Vision Pro。單眼 90 Hz 4.3K 的分辨率，以及 12ms 低延遲的 VST，是其兩大升級(jí)看點(diǎn)，讓其在 MR 設(shè)備上最重要的“混合現(xiàn)實(shí)顯示”上，達(dá)到了媲美 Vision Pro 的基本標(biāo)準(zhǔn)。

不過，據(jù) VR陀螺獲悉，高通驍龍 XR2+ Gen2 雖然可以點(diǎn)亮單眼 4K+ 的 Micro-OLED，但是卻不能同時(shí)兼顧畫面渲染等其他能力，這意味著基于這款芯片的最終成品，可能很難達(dá)到理想效果，或做部分參數(shù)割舍。

在字節(jié)跳動(dòng)吸取早期相對(duì)激進(jìn)的市場(chǎng)策略后，相信 PICO 4S 的推出會(huì)更加謹(jǐn)慎，最終可能會(huì)反映在產(chǎn)品售價(jià)、預(yù)備出貨量等方面。

 困難不只芯片屏幕，軟實(shí)力也是重頭戲 

單從硬件供應(yīng)鏈上來看，國(guó)內(nèi) XR 廠商在至少在未來五年內(nèi)完全可以打造一款媲美 Apple Vision Pro 的產(chǎn)品。

不用放眼全球，國(guó)內(nèi)就擁有絕對(duì)且龐大的成熟供應(yīng)鏈體系。參考 MR 頭顯最重要的近眼顯示光學(xué)部分，國(guó)內(nèi)都有不下二十家相關(guān)供應(yīng)商、解決方案商。

Micro-OLED 代表廠商：視涯、BOE、湖畔光電、芯視佳、南京昀光、觀宇科技、熙泰科技、昆山夢(mèng)顯、云南北方奧雷德光電；Pancake 光學(xué)解決方案商：歌爾光學(xué)、AAC、歐菲光、惠牛、耐德佳、鴻蟻光電、舜宇光學(xué)、立訊精密、富士康、玉晶光電、水晶光電、多普光電、愛慕創(chuàng)新、聯(lián)合光電......

半導(dǎo)體領(lǐng)域國(guó)內(nèi)雖是弱項(xiàng)，但除自研，以及買高通外，也可以參考蘋果 Vision Pro 的產(chǎn)品設(shè)計(jì)策略，采用 PC 級(jí)芯片代替，如英特爾、AMD 皆可用（不考慮功耗的前提下）。

總而言之，國(guó)內(nèi) XR 廠商打造一款對(duì)標(biāo) Vision Pro 規(guī)格的產(chǎn)品，完全可以在五年內(nèi)追趕上，但是軟件 UI 以及交互算法精度就非常不確定了。

不同品牌的手機(jī)交互方式，幾乎大同小異，主要依靠屏幕點(diǎn)擊、滑動(dòng)、選擇、確定，很難找出交互的差異化。但不同于手機(jī)平板等直接與屏幕交互的 2D 電子產(chǎn)品，Vision Pro 主要依靠手勢(shì)識(shí)別和眼動(dòng)追蹤作為核心。這一交互方式，既是對(duì)傳統(tǒng) 2D 消費(fèi)電子產(chǎn)品的變革，也是 Vision Pro 最能做出“蘋果味”的方面。

手勢(shì)識(shí)別與眼動(dòng)追蹤不僅需要搭載相關(guān)攝像傳感器，還要求其能夠非常精準(zhǔn)地識(shí)別、捕捉相關(guān)生物特征，轉(zhuǎn)化為機(jī)器語言，做出系統(tǒng)反饋，這其中的算法精度要求非常之高，并非單一硬件供應(yīng)商就能完全解決。

這一點(diǎn)，其實(shí)在 Quest 系列頭顯，與國(guó)內(nèi)不少品牌頭顯上，就能看到體驗(yàn)差異。例如在 SLAM 算法的精度表現(xiàn)上，Quest 幾乎可以做到“安全邊界”與現(xiàn)實(shí)世界地面的完全貼合，達(dá)到毫米級(jí)誤差，而國(guó)內(nèi)不少頭顯，至今卻還停留在明顯的厘米級(jí)誤差上，很難做出突破。

算法的積累與沉淀，可能要比我們想象的時(shí)間要長(zhǎng)得多。在不考慮專利沖突的情況下，短時(shí)間內(nèi)想要趕上，可并不容易。另外，XR 操作系統(tǒng)也是一大關(guān)注點(diǎn)，在全新的混合現(xiàn)實(shí)環(huán)境下，XR 操作系統(tǒng)需要考慮的設(shè)計(jì)因素比純粹的 2D 平面多上數(shù)十倍。

比如 Vision Pro 的交互界面經(jīng)常會(huì)有一個(gè)毛玻璃的遮罩，然而，蘋果的一個(gè)細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)之處在于，如果用戶在燈光下使用頭顯，處于毛玻璃遮罩的下方，還會(huì)出現(xiàn)界面陰影，真正實(shí)現(xiàn)了混合現(xiàn)實(shí)。此外，visionOS 還可以與 iPhone、MacBook 等生態(tài)產(chǎn)品直接交互。這一系列的 UI 設(shè)計(jì)，都需要巨大的投入。

華為的鴻蒙操作系統(tǒng)，始于 2012 立項(xiàng)，在 2019 年才正式公開，歷經(jīng)十年的研發(fā)、落地、優(yōu)化，現(xiàn)在才逐漸被大家認(rèn)可，達(dá)到與蘋果生態(tài)相提并論之水平。可想而知，自研的操作系統(tǒng)也是一塊難啃的硬骨頭。

2019 年的華為開發(fā)者大會(huì)（HDC）上，華為曾展示 Harmony OS 鴻蒙歷程及路標(biāo)，可以清楚看到，在 2022 年之后的“VR 眼鏡”四個(gè)大字烙在 Harmony OS 后續(xù)的硬件標(biāo)的上?；蛟S在 XR 的生態(tài)系統(tǒng)路上，華為早已有相關(guān)戰(zhàn)略性布局。

再看 PICO，雖然目前產(chǎn)品迭代節(jié)奏放緩。但是在算法、系統(tǒng)層面的更新，卻非常積極地在迎合時(shí)代需求。在最新的 PICO 系統(tǒng) 5.9.0 上，PICO 在不斷增強(qiáng)“裸手操作”的效率與精確度，并且還鼓勵(lì)開發(fā)者基于該交互設(shè)計(jì)應(yīng)用。

新發(fā)布的 PICO SDK v2.5，加強(qiáng)了手勢(shì)，手勢(shì)支持預(yù)覽（Live Preview），支持 Unity 最常用的 XR 交互框架 XRI；并支持 Unreal 5.3 引擎。PICO 試圖努力跟上空間計(jì)算時(shí)代下的蘋果步伐，至少在消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品的平替上。

 寫在最后 

除華為、PICO 外，其他手機(jī)大廠，如 vivo、OPPO、榮耀也有相關(guān)業(yè)務(wù)布局。

OPPO 在 2024 巴塞羅那 MWC 大會(huì)期間展示了最新的 AR 衍射光波導(dǎo)眼鏡原型 OPPO Air Glass 3，僅重 50g。此外，OPPO 還在 2023 年 5 月推出了一款面向開發(fā)者的 MR 頭顯，“OPPO MR Glass Developer Edition”，預(yù)計(jì)最快今年可能會(huì)有消費(fèi)級(jí)版本。

同期，榮耀終端有限公司 CEO 趙明在 2024 MWC 上談及 Vision Pro 時(shí)表示也表示相信 VR 就是未來，影響力是巨大的。不過目前仍然存在很多問題，趙明還透露榮耀確實(shí)擁有一支致力于研究“關(guān)鍵混合現(xiàn)實(shí)技術(shù)”的團(tuán)隊(duì)。但很明顯，真正的榮耀 MR 產(chǎn)品在公司的產(chǎn)品階段的后期。

2024 年 3 月底，vivo 執(zhí)行副總裁、首席運(yùn)營(yíng)官胡柏山出席博鰲亞洲論壇 2024 年年會(huì) “實(shí)體經(jīng)濟(jì)的突圍”主題分論壇，活動(dòng)期間，胡柏山提到，下一代有手機(jī)潛質(zhì)的產(chǎn)品將是 MR， vivo 早已開始布局 MR 領(lǐng)域，并在即將到來的 vivo 30 周年之際會(huì)推出體驗(yàn)優(yōu)秀的 MR 原型機(jī)。

對(duì)于定位下一代計(jì)算平臺(tái)的 XR 而言，手機(jī)大廠來做件事，也許是最合適的角色，不管是做未來手機(jī)的替代品，還是產(chǎn)品線上的互補(bǔ)。

當(dāng)然，這并不意味著 XR 創(chuàng)業(yè)公司就毫無機(jī)會(huì)。世界商業(yè)發(fā)展史告訴我們，近乎每個(gè)時(shí)代，每一次周期性經(jīng)濟(jì)變化，都會(huì)帶來一次商業(yè)洗牌，上一波受益于經(jīng)濟(jì)紅利期崛起的巨頭增長(zhǎng)將會(huì)受限于各種有形以及無形的枷鎖，更加乏力，并且可能面臨新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)問題。

所以，“創(chuàng)新求變”已然成為近兩年阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、京東等大公司高層發(fā)言的常駐嘉賓。產(chǎn)業(yè)技術(shù)風(fēng)向上，AIGC+空間計(jì)算時(shí)代變革臨界點(diǎn)正在來臨。

時(shí)勢(shì)造英雄，還是英雄造時(shí)勢(shì)，三十年河?xùn)|，莫欺少年窮。