9月16日，由VR陀螺以及中國國際光電博覽會（CIOE）合作主辦的第二屆5G·AR（增強現(xiàn)實）技術應用高峰論壇在深圳國際會展中心（寶安新館）圓滿落幕。 

會上，VR陀螺分析師負責人何萬城為我們帶來了海內(nèi)外整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段分析，AR是否能參考PC和手機的發(fā)展路徑前行，他以“中外AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段與格局思考”為主題發(fā)表了演講。

圖源：中國光博會

在何萬城看來，每一代通用信息終端的變化，其背后都伴隨著顯示、交互、計算、儲存、傳輸這5大技術的升級，而這5大技術的升級正是指向AR。何萬城以PC與手機的發(fā)展史作類比，對AR的未來發(fā)展給出了自己的推測。

以下為演講實錄（有刪減調(diào)整）：

大家好，我是VR陀螺分析師何萬城。剛才前面幾位大佬講的都是偏技術的干貨，下面我和大家以產(chǎn)業(yè)的角度來分享一下我的觀點。

相信在座的各位都有了這樣的共識，AR未來將成為繼PC和智能手機后的下一代通用信息平臺或者說是通用的信息終端設備。但核心的理由和邏輯是什么呢？我們研究和總結(jié)了一下電腦和手機，認為必須在顯示、交互、計算、存儲和傳輸這五大領域同時實現(xiàn)技術迭代和升級，才能有可能成為下一代的通用計算平臺。

五大方面看PC與手機的不同之處

在顯示上，PC基本上是以10-30寸的CRT\LCD屏幕為主，屏幕大，但是離眼睛較遠，但是手機就變成了3-7寸的LCD或者OLED屏幕，分辨率更高達到視網(wǎng)膜級別，離眼睛也更近了。

交互上，PC是以鼠標鍵盤為主，輸入快，操作靈活，但是較為復雜，手機則升級成了多點觸控屏的方式，雖然操作和輸入速度不如鍵盤，但是UI簡潔，上手快，簡單明了。

計算上，主流的PC都是以X86架構(gòu)為主的芯片，算力強，功耗大，也基本上采用本地計算的方式。而手機則采用了低功耗的ARM架構(gòu)，算力較低但是特別適合手機這種體積電池小的形態(tài)，重度的運算采用saas等云計算的方式彌補算力不夠的問題。

存儲上，雖然現(xiàn)階段也采用了固態(tài)硬盤的方式，但是在智能手機出來之前基本都是磁盤和機械硬盤為主，存儲量小，讀取很慢，手機則采用了閃存的方式，容量雖然小點，但是勝在讀寫迅速。

傳輸上就很明顯了，PC時代是局域網(wǎng)、寬帶光纖，不能移動。手機則是3G4G隨時隨地移動互聯(lián)。

從以上五個方面來看，智能手機相比PC都有了革命性的提升和改進，所以手機逐漸發(fā)展成為當今人手一臺的終端設備了。

AR為什么會成為下一代終端

顯示上，AR是近眼顯示，離眼睛更近了，物理屏幕更小，但是可看見的更大，更沉浸，相對于手機屏幕的進步是不言而喻的。而且還能解放雙手，虛實疊加，這是革命性的進步。

圖源：VR陀螺

交互上，雖然現(xiàn)在AR也沒有一個非常統(tǒng)一的交互模式，但我覺得借助于傳感器和計算機視覺技術，未來的交互一定是更加自然和豐富的，比如說手勢識別，可以非常簡單的像我們現(xiàn)實世界中觸摸，點擊，拿取等等。當然也可以更加隱私的低能耗的眼動、肌電交互等等。AR的交互將會比手機更多元，也會更自然。

計算上，因為AR是3D化的內(nèi)容，信息密度更大，需要的算力更多，AR端肯定不會放很強的計算芯片，功耗和體積都受不了，所以大部分都會扔到云上做計算和渲染，端側(cè)只是做負責顯示功能和數(shù)據(jù)的簡單清晰和整理。主要算力上云，那么就可以多種架構(gòu)融合，比如云渲染的部分用傳統(tǒng)的X86架構(gòu)，但是端側(cè)則采用ARM架構(gòu)或者其他架構(gòu)的芯片，相互協(xié)同，揚長避短。

存儲上，因為AR眼睛輕量化的原因，云存儲將會成為主流，存儲的空間是彈性的，硬件成本將更低，功耗也更小，而且不容易丟失，在5G網(wǎng)速的加持下，讀寫也將非常迅速。

傳輸就很直接了，AR是5G6G網(wǎng)絡，帶寬更大，延時更低。

說完AR為什么會成為下一代終端的問題，接下來我們切入正題討論AR發(fā)展階段，大家都很關心AR現(xiàn)在到哪個階段了，我們有必要研究一下上兩代的早期階段是怎么演進的。

PC、手機早期是怎么發(fā)展的

首先發(fā)展時間節(jié)點上，最早期的PC是1970年CTC 生產(chǎn)的Datapoint 2200，有鍵盤有操作系統(tǒng)有屏幕，形態(tài)和后來的電腦很接近了，從1981年第一臺真正意義的PC IBMI 515問世，到95年左右WINdows 95系統(tǒng)出來后大爆發(fā)這個拐點，這個過程用了14年。

為什么說window95是個爆發(fā)點呢，其實95年這個時間點，以現(xiàn)在PC年均3億臺的銷量空間來看，95年6千萬臺時滲透率突破了20%，這是一個正在的爆發(fā)節(jié)點，手機市場也一樣，后面會講到。

其次從交互上來看，早期是鍵盤，人機交互靠代碼命令，后來喬布斯的那個蘋果搞出來了鼠標和圖形操作界面，隨后這套交互方式一直沿用至今。

芯片和操作系統(tǒng)上早期也是五花八門，蘋果，IBM和微軟都搞過自己的系統(tǒng)，最后微軟和英特爾綁定，形成了wintel聯(lián)盟，擊敗了IBM的 PS/2系統(tǒng)，打趴了蘋果Mac OS，壟斷了十幾年。

顯示路徑比較清晰，就是更高清，顯示質(zhì)量更好，屏幕更大的方向發(fā)展，方向很明確，全國上游產(chǎn)業(yè)鏈的努力。

價格上和應用上，相對來說都不算便宜，普遍幾千美元，對于當時的物價是相對很高的。不過標桿機型都能做到上百萬的銷量，終端用戶都是偏B端為主，企業(yè)、學校、機關部門和PC愛好者等等等。

銷量上我們可以看到，基本上從95年開始，借助萬維網(wǎng)和wintel方案的聯(lián)合推動，PC產(chǎn)業(yè)迎來了快速發(fā)展，從年銷量6000萬臺爬升到2011年的3.6億臺。這個頂峰剛好是智能手機大爆發(fā)。

再來看看手機產(chǎn)業(yè)早期的發(fā)展狀況，這個離我們更近，相信在座的很多人都完整經(jīng)歷了這一次浪潮。

圖源：VR陀螺

時間上，第一臺真正意義量產(chǎn)的智能手機是1999年的摩托羅拉天拓A6188，智能手機大爆發(fā)的拐點是2010年的iphone 4,相信這個大家也不會質(zhì)疑，2010年也剛好是智能手機滲透達到20%的節(jié)點。從第一臺真正意義量產(chǎn)到爆發(fā)，這個時間是11年。

形態(tài)上，早期的手機也是形態(tài)各異，折疊的翻蓋的都有，交互上，有的用觸摸屏加筆，有的是全鍵盤，后來iphone出來后，搞了多點觸控方式統(tǒng)一了交互方式，一統(tǒng)江山。

芯片和系統(tǒng)早期也是五花八門，五六種操作系統(tǒng)，塞班，黑莓、windowsmobile等等，都沒有形成強的聯(lián)盟，后來大家都知道了，高通和安卓成為通用方案，蘋果自己閉門搞了ios和獨家芯片?，F(xiàn)在基本上都是這兩家的為主。

顯示方面早期也經(jīng)歷過電阻屏電容屏之爭，但技術上電容屏更合適，操控上，耐久性上更適合手機，iPhone出來后基本上也定性了，后來就是往分辨率，亮度，飽和度上提升，從LCD到OLED，路徑都很清晰，全靠上游產(chǎn)業(yè)技術進步。

圖源：VR陀螺

價格也做的更便宜，基本上不超過1000美元，比當年的電腦便宜多了，算上通脹更便宜。所以手機的年銷量峰值達到了全球14億臺，是電腦的4倍，這個跟價格很有關系，當然，最關鍵的還是網(wǎng)絡的進步，2007年開始開始進入3G4G時代，這是手機爆發(fā)的最直接原因之一。

剛才分析了一下早期的PC和智能手機發(fā)展歷史，總結(jié)一下有幾個結(jié)論：

1、從第一款商用量產(chǎn)機到消費級拐點，PC用了14年，智能手機用了11年

2、產(chǎn)品形態(tài)在發(fā)展早期多樣、后期逐漸統(tǒng)一

3、早期階段交互方式多樣，朝著簡單易用方向演進，標桿性產(chǎn)品定義交互方式

4、早期方案多樣，后期芯片和系統(tǒng)深度綁定，軟硬一體、一統(tǒng)天下

5、顯示的發(fā)展路徑很清晰：更高的成像質(zhì)量、更低功耗

6、硬件投入的先行于網(wǎng)絡設施，但硬件銷量爆發(fā)在網(wǎng)絡條件成熟時

回過頭來看我們今天要講的AR行業(yè)。

首先第一個問題，第一款正真意義量產(chǎn)的AR是誰？很多人都認為是Google Glass，我個人覺得是微軟2015年發(fā)布的Hololens，我認為無論是形態(tài)上，還是技術路徑上，他才能稱得上第一臺AR，全新的交互，全新的顯示，這款產(chǎn)品才是革命級的。后面推出來的AR，都是沿著他的框架不斷升級和改進。從2015年至今，6年過去了，Hololens更新到了2代，明應該要第三代。PC花了14年，智能手機11年，技術爆炸時代，AR的話8到10年，也就是2023到2025年出現(xiàn)消費級拐點的標桿性產(chǎn)品，可能有戲。

其次是形態(tài)，一體式、分體式并存，頭戴式、眼鏡式并存，部分AR眼鏡做為沒有獨立運算單元，僅承擔投屏顯示功能。

交互，現(xiàn)階段其實還有很多方式，手勢、手柄、觸摸、還有語音，眼動等等。不過現(xiàn)在高端的機型都在努力搞手勢識別和眼動追蹤，我相信這是個大方向，后續(xù)肌電腦電之類的很高端，但是現(xiàn)在沒有見到量產(chǎn)落地的，所以還不好說。

芯片和系統(tǒng)現(xiàn)在也不算完全統(tǒng)一，雖然現(xiàn)在大家基本上都用高通的XR芯片，系統(tǒng)安卓為主，目前國內(nèi)也有幾個廠商在做，像咱們影目就用了紫光展銳的芯片和自己改的系統(tǒng)，目前還沒有看到wintel和高通安卓這樣的一統(tǒng)江湖的方案。

至于當前的競爭格局、內(nèi)容生態(tài)、供應鏈都還處于非常早期的狀態(tài)，目前AR的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，我覺得就像1985年的PC，和2005年的智能手機產(chǎn)業(yè)鏈狀態(tài)。如果按銷量，還會更早期一些。

那么，AR進入爆發(fā)的節(jié)點在哪里呢，還是回到一開頭提到的五個方面：

1、顯示上，光波導、MicroLED解決量產(chǎn)問題

2、交互上，交互算法成熟，交互方式統(tǒng)一（手勢或者肌電等）

3、計算方面，芯片與系統(tǒng)方案成型，5G網(wǎng)絡成熟，云計算云渲染技術成熟

4、儲存，5G網(wǎng)絡成熟，云存儲成本大幅降低

5、傳輸，5G基站建設達500萬以上，覆蓋80%，端到端延時低于20ms

圖源：VR陀螺

5G這個時間按照過往3G4G的布局速度，應該在2025年左右。綜合產(chǎn)業(yè)鏈的各方面反饋和觀察，大概率在 2024-2025年前后，蘋果、Facebook、小米等落地量產(chǎn)，這些巨頭將會對產(chǎn)業(yè)鏈做幾個非常積極的事情，第一是捋順供應鏈，第二是教育消費者，第三是定義交互、芯片和系統(tǒng)方案。

剛才分析了一通，估計我的觀點和時間點可能要低于大家的預期，但是我覺得對于現(xiàn)場的企業(yè)家和投資者來說，這也是機會，如果一旦巨頭進來了，留給大家發(fā)展和投資的窗口就越來越小了。要么就是巨頭拿掉了市場，要么就是估值太貴投不進去了。

圖源：VR陀螺

對于AR的下一步發(fā)展階段和機會，我們也可以拿智能手機產(chǎn)業(yè)鏈作參考。我拿中國的企業(yè)做例子吧，最早的一批機會應該是做上游核心零部件的企業(yè)，2007-2013年，目前手機產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)基本都是這個時間段開始發(fā)展和壯大的，產(chǎn)生了很多百億級甚至是千億級的企業(yè)，像做聲學的歌爾、光學的舜宇、屏幕的深天馬、精密結(jié)構(gòu)件和OEM的立訊等等,接下來就是終端品牌，2009-2014年，小米，華為、OV、還有傳音、魅族等等。最后到整個手機滲透率提升到30-40%開始，下游內(nèi)容和應用開始爆發(fā)，微信、頭條、美團、滴滴、拼多多等等，社交、O2O、電商、手游等開始爆發(fā)，這些公司的總市值是上游硬件的5倍以上。

我剛才說的這些企業(yè)時間點，基本上都是業(yè)務萌芽和爆發(fā)期，對于創(chuàng)業(yè)者和投資者來說，可能入場的時間需要前置兩三年，才會更加有先發(fā)優(yōu)勢。類比AR行業(yè)，現(xiàn)在應該是上游核心零部件和終端整機的比較好的節(jié)點。

圖源：VR陀螺

最后談到產(chǎn)業(yè)格局問題，還是拿PC和智能手機來做參考，對于硬件，遵守二八定律，20%企業(yè)占據(jù)80%市場份額，供應鏈細分領域核心企業(yè)基本3-5家，終端品牌TOP5市占率80%。PC和智能手機這兩個表可以看得很清楚，當然我這里是值得銷量占比，不是利潤。

至于內(nèi)容與應用，基本上是贏家通吃，一家獨大或者是雙寡頭。就像當今的社交，微信一家獨大，短視頻，快手和抖音二分天下?；ヂ?lián)網(wǎng)就是這樣，贏家通吃，第三名基本上都等于出局。下一代互聯(lián)網(wǎng)還是不是這樣，大家可以留著問題回去思考。

好了，我今天的分享到此為止，再次謝謝大家捧場。