7月28日，由砂之盒沉浸展發(fā)起、阿那亞聯(lián)合主辦、Pico作為特約合作伙伴加盟、文化創(chuàng)新科技服務(wù)聯(lián)盟作為支持單位的2022砂之盒沉浸藝術(shù)季（SIF 2022）在秦皇島市北戴河新區(qū)阿那亞社區(qū)盛大開幕。SIF 2022以“就地離現(xiàn)”為主題，攜32部來自世界各地的杰出沉浸藝術(shù)體驗落地阿那亞社區(qū)，共設(shè)置行業(yè)高峰論壇與藝術(shù)季展演兩大環(huán)節(jié)，與全球沉浸藝術(shù)先鋒共同探討最新穎的敘事手法與最前沿的行業(yè)趨勢，也為廣大觀眾與游客在盛夏奉獻上一場度假級的沉浸娛樂盛宴。

在SIF 2022上，VR陀螺總經(jīng)理兼主編案山子老師以“2022上半年全球VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告解讀”為主題發(fā)表了演講。案山子就產(chǎn)業(yè)格局、產(chǎn)業(yè)趨勢、投融資數(shù)據(jù)、應(yīng)用內(nèi)容生態(tài)和硬件新品情況五個板塊由淺入深地回顧和分析了 2022 上半年全球 VR/AR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

人在深圳連線，心在阿那亞的案山子

以下為演講實錄：

案山子：大家好，我是山子。今天非常高興以這樣的形式參加SIF的一場活動，我每年都會參加SIF，今年非常的遺憾，因為疫情沒有辦法到達現(xiàn)場，本來我這個時候應(yīng)該是在沙灘上沖浪的，結(jié)果我發(fā)現(xiàn)還在深圳。

我聽說今年的SIF非常精彩也有非常好的作品，當(dāng)然虛擬空間也很不錯，我可以面朝大海春暖花開。今天有幸在年中的時間節(jié)點和大家分享VR/AR產(chǎn)業(yè)上半年的情況，所以我今天的主題是“2022上半年全球VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告解讀”，時間比較短，所以我挑選幾個重要板塊給大家分享。

首先看一下VR產(chǎn)業(yè)格局，從2014年到現(xiàn)在，可以看到2016年很多爆火的企業(yè)，但是現(xiàn)在已經(jīng)看不到他們的身影了，現(xiàn)在有很多新入局的企業(yè)加入進來，從第一批的LOGO到第二批的LOGO，像三星、戴爾、acer、魔鏡等都已經(jīng)在這一輪淘沙過程當(dāng)中被淘掉了。我們看到，騰訊、XRSpace、YVR這些都是新入局的企業(yè)，所以整個產(chǎn)業(yè)格局在現(xiàn)在的時間點，發(fā)生了非常大的變化。從新加入進來企業(yè)的資質(zhì)或者從他們的背景來看，我們發(fā)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)公司少了很多，這個時間節(jié)點可能創(chuàng)業(yè)公司也不太適合入局做VR公司，上市公司和本身背景資源能力比較強的公司可能會加入進來。

第二個板塊是產(chǎn)業(yè)出貨量的情況，前天是Meta的一個“騷操作”，大家從來沒有看到產(chǎn)品銷售2年之后把價格上升100美金，在業(yè)內(nèi)中還有很多人去質(zhì)疑這樣的操作，或者覺得很不可思議。但是對于Meta來說讓價格回到有利潤空間讓大家在硬件道路上健康發(fā)展的道路，才是真正適合我們這個產(chǎn)業(yè)持久發(fā)展，所以我覺得這個操作也是可以理解的。對于我們國內(nèi)的很多公司來說，大家至少不用去補貼砸市場，確實也是挺好的一件事情，我們更多的是從硬件層面思考：怎么樣打造更有競爭力的內(nèi)容。

從出貨量上來看，2022年上半年全球VR頭顯出貨量達680多萬臺，國內(nèi)大概是十分之一的規(guī)模，所以幾乎只有60多萬臺的量。Quest2從2020年10月份開始發(fā)售，Quest銷量達到1770萬臺，Quest2上半年銷量590萬臺。Meta業(yè)務(wù)本身是下滑的，因為它受到TikTok等其它社交平臺的沖擊，但是VR/AR業(yè)務(wù)在往上漲，因為每年是100億美金的投入，整個業(yè)務(wù)線肯定是虧損的，但是營收在持續(xù)上升。

圖源：VR陀螺

2022年上半年發(fā)布或者上市的VR頭顯，可以總結(jié)出幾個傾向性，首先是短焦產(chǎn)品比較多，今年是VR硬件里程碑的一年，從松下旗下的品牌Shiftall所發(fā)布的一款新產(chǎn)品MeganeX，包括GXR、Arpara AIO的一體機和佳能的一體機都是采用了短焦，因為短焦的產(chǎn)品出現(xiàn)的非常早，2015年深圳一家多哚公司有推出短焦的產(chǎn)品，而且也是布局非常早，只不過那個時候并沒有產(chǎn)品上市。到2019年3Glasses、華為推出了短焦的產(chǎn)品，只是那個時候的產(chǎn)品只能把它當(dāng)做純投屏的設(shè)備，直到今年6DoF空間定位的短焦產(chǎn)品才真正走向市場，今年對于產(chǎn)業(yè)來說非常具有意義。

圖源：VR陀螺

菲涅爾透鏡光效經(jīng)過幾路光路的折疊，光損是很大的，光效只有12.5%這樣的層級，所以導(dǎo)致顯示效果不如原來菲涅爾透鏡的效果，特別是在視場角方面包括屏幕亮度方面也有一定的差異。但是它的好處在于，可以通過Pancake光學(xué)把體積縮的非常小，華為的眼鏡出來的時候整個設(shè)備厚度才十幾毫米重量才不到200克。但是現(xiàn)在要做的是All in one的形態(tài)，必須要把攝像頭放上去，同時要把電池配件、主板都放上去，加上構(gòu)件之后，它的重量即便是使用了Pancake光學(xué)還是會達到300-400克，有一些重量還會更高一些。最近發(fā)布的兩款產(chǎn)品，一個是創(chuàng)維短焦新品，一個是YVR新品，這兩款新品采用的都是6DoF的Pancake方案，兩款產(chǎn)品我最近剛好體驗過，從佩戴的體驗來說整體的厚度縮小了不少，大約在3-4CM厚度范圍內(nèi)。

今年是VR硬件的第二個里程碑，我們認(rèn)為Pancake光學(xué)會成為下一代VR頭顯首選的方案，但是現(xiàn)在Pancake光學(xué)還存在一些問題，包括屏幕分辨率的問題，以及屏幕亮度的問題，屏幕顯示的視場角問題和良率問題，良率是導(dǎo)致成本提升的原因之一?，F(xiàn)在所看到創(chuàng)維產(chǎn)品是賣2999元，YVR上升到4999元，這個價格相對TOC比較困難。希望通過底層供應(yīng)鏈發(fā)展，可以把Pancake產(chǎn)品價格壓到更低。

交互方面，上半年VR交互并沒有太大的變化，今年NOLO發(fā)了指環(huán)形態(tài)的交互形式，目前還沒有真正的走向市場。Meta也在預(yù)測肌電手環(huán)等新的交互形式，它會更適合作為移動佩戴的VR設(shè)備出門，把它當(dāng)做輕交互的形式，因為它非常的方便。

顯示方面是基本上都是4K，往上規(guī)格再過渡可以看到市場上有5K分辨率的產(chǎn)品，同時有面向行業(yè)端的產(chǎn)品能夠達到6K、8K、12K的分辨率，根據(jù)不同的場景做不同的分辨率，分為兩個端，一個是消費端，消費端是4K起步到5K，行業(yè)端最高能夠達到8K、10K、12K的分辨率，不同場景用不同的方案。

屏幕這端我們看到的變化，目前Fast-LCD還是現(xiàn)在主流設(shè)備里用到的屏幕方案，是目前成本最低的方案，當(dāng)然現(xiàn)在還有Meta的產(chǎn)品在采用MiniLED方案。MiniLED相對于LCD來說亮度的問題都會更好一些，Micro-OLED的屏幕在短焦方案里會用的比較多一些，但是價格會稍高，我們期待在整個量級上去之后，把價格拉下來。在芯片端沒有看到特別大的變化，VR端也沒有看到大的變化。

最后一點是布局的企業(yè)，國內(nèi)所有VR公司全部都在TOC，中國消費端只有線下市場，直到去年字節(jié)把Pico收了之后，我們看到所有出來的企業(yè)和之前的企業(yè)，大家都在TOC，這是一個很好的現(xiàn)象，大家都開始往消費端發(fā)力了，我們也看到今年的量也有了一些起色。

下面是我們看到的AR產(chǎn)業(yè)情況，2022年上半年AR出貨量是29.6萬臺，這個量相對于VR來說非常小，而且量出貨的地方還是在海外，海外占比達到75%以上，國內(nèi)AR頭顯上半年出貨量4.8萬臺。右邊放了兩張照片，OPPO采用衍射光波導(dǎo)的單綠色AR眼鏡，下面是酷派旗下孵化出來的一家公司——影目做出來的AR眼鏡，他們做的形態(tài)接近日常墨鏡的形態(tài)。這兩款眼鏡可以看到一個是陣列光波導(dǎo)一個是衍射光波導(dǎo)，真正走向C端市場和上市銷售的產(chǎn)品，所以今年AR產(chǎn)業(yè)來說，最大變化是消費端產(chǎn)品已經(jīng)有陣列和衍射光波導(dǎo)的產(chǎn)品TOC量產(chǎn)賣給用戶。

圖源：VR陀螺

2022年上半年AR眼鏡，實際上有11款產(chǎn)品，里面有一款是谷東的面向工業(yè)端產(chǎn)品，但是沒有相關(guān)圖片。黃色圈是TOC產(chǎn)品，可以明顯看到產(chǎn)品形態(tài)還是講究輕薄，一個是BB方案的Razor MR Glasses，一個是雷鳥Air還有是OPPO Air Glass，所以看到這些硬件的傾向性比較明顯發(fā)現(xiàn)，中間C端眼鏡很多都是偏輕薄型的，面向產(chǎn)業(yè)會更加垂直一些，它可能是面向工業(yè)和軍事的價格比較高。上半年看到一款A(yù)R眼鏡價格上升到10萬塊的層級，不同的產(chǎn)業(yè)對價格的敏感度也不一樣。

圖源：VR陀螺

總結(jié)下來，光波導(dǎo)目前AR處于資本熱捧，今年是光波導(dǎo)可以被記錄到AR發(fā)展歷史周的時間節(jié)點，我們認(rèn)為2-3年之內(nèi)國內(nèi)和海外AR會以B端為主，但是消費場景會不斷有人探索嘗試，但是消費端的場景需要更有影響力，更有讓人去產(chǎn)生購買動力的場景存在，所以從產(chǎn)品形態(tài)來看，在產(chǎn)品這一端基本上是百花齊放的狀態(tài)，一體機、分體機、單目、雙目，用的不同光學(xué)方案的，基本上琳瑯滿目可以看到各種各樣的產(chǎn)品形態(tài)。在芯片端也沒有特別大的變化，從我們之前看到的高通835、高通XR1、高通XR2等等，當(dāng)然有一點點變化是可穿戴芯片被用于智能眼鏡上，一方面是因為它的成本相對比較低，能夠把整機的成本降下來，另外一方面會發(fā)現(xiàn)目前AR眼鏡上并不需要用這么強勁的處理能力，因為我們還沒有這么強的交互場景要這么高的性能去支撐。

屏幕端看到Micro-OLED在BB方案當(dāng)中有規(guī)模化應(yīng)用，我們可以看到屏幕上的幾款產(chǎn)品Rokid Air、雷鳥Air，包括Nreal的產(chǎn)品都是TOC的都是BB方案的產(chǎn)品，在用到BB方案中的Micro-OLED屏幕也是主流方案。再到Micro-LED，單綠色的屏幕已經(jīng)有在量產(chǎn)，JBD最近也在攻克彩色技術(shù)。交互方式也是很多樣，比如說語音交互、眼動追蹤、手勢識別的交互，不同的場景會用到不同的交互，但是在消費端我們目前看到做減法的狀態(tài)，只需要用到眼鏡上的物理按鍵和觸摸板就是核心的交互方式。

最后是在產(chǎn)業(yè)方面，整個創(chuàng)業(yè)氛圍非常好，因為我們今天看到非常多的新公司，AR終端看到至少有30多家企業(yè)在做，確實是很火的產(chǎn)業(yè)，最近羅永浩也說要加入到AR的陣營當(dāng)中來，最后可能切入AR眼鏡的市場中來。

下一個板塊簡單講一下內(nèi)容的情況，今天更多是偏向內(nèi)容，也是影視內(nèi)容相關(guān)。在最近消費端，影視、游戲、內(nèi)容、社交，這個是C端中用得比較多的場景。游戲目前是變現(xiàn)最好的板塊，所以我們看到全球七大平臺有1.5萬款VR內(nèi)容，當(dāng)然里面會有重復(fù)的，我們只是統(tǒng)計了所有平臺加起來的樣式，但是大部分內(nèi)容會上多個平臺，這個量只能作為參考。最終結(jié)論就是內(nèi)容并不缺，但是我們?nèi)焙脙?nèi)容。

從內(nèi)容端來看七大平臺的情況，SideQuest從去年下半年到今年上半年一年時間上線了1200多款內(nèi)容，Quest現(xiàn)在內(nèi)容370多款，Pico精品策略比較明顯，因為我們之前統(tǒng)計下來，Pico上面之前有六七百款內(nèi)容，現(xiàn)在只剩下200款內(nèi)容左右，它其實在不斷的精簡Demo的產(chǎn)品或者影視上的內(nèi)容，把質(zhì)量不太高的剔除，現(xiàn)在留下的是精品，這個策略肯定是沒錯的，一定要保證精品化的內(nèi)容。

這個是Steam平臺VR用戶活躍度的情況，現(xiàn)在有很多的VR用戶雖然購買了一體機，但還會選用PCVR做內(nèi)容支撐，不管是從內(nèi)容質(zhì)量的角度和內(nèi)容數(shù)量的角度，內(nèi)容成本的角度，因為在PC平臺上買的價格會低很多，很多人會使用串流的方式體驗VR的核心渠道和方式，包括我們現(xiàn)在很多VR的新品推出，今年好幾款新品都會強調(diào)一下串流功能。從這個數(shù)據(jù)中可以看到，2022年上半年Meta/Oculus所有產(chǎn)品占比達到66.69%，其中Quest 2占比達49.02%。今年也是Pico第一次在Steam平臺上上榜，今年P(guān)ico系列占比在零點幾，這個數(shù)據(jù)還是作為參考，因為是Steam平臺活躍用戶的情況。

圖源：VR陀螺

我們大概總結(jié)一下目前內(nèi)容的情況，它是在野蠻成長的環(huán)境，整體的環(huán)境分為海外和國內(nèi)來看，海外環(huán)境要比國內(nèi)好一些，不管是從用戶的習(xí)慣或者海外經(jīng)濟的環(huán)境，都會比國內(nèi)更加的緩和一些。國內(nèi)也面臨著資方、整個市場的環(huán)境、玩家環(huán)境都不是特別的友好。但是今年看到很多好的現(xiàn)象，特別是今年有很多資本投VR游戲，Pico也是不遺余力推動內(nèi)容市場發(fā)展，我們Sandman這邊也在把海外優(yōu)秀影視作品引入到國內(nèi)，在線下的渠道和線上渠道去拓展它的盈利性和商業(yè)化模式。

中小型工作室會更偏向用原創(chuàng)做內(nèi)容，有一部分IP授權(quán)需要費用和資源，這個更適合小的工作室發(fā)展。今年可以看到幾個公司都有成功融資包括英兔信息、威魔紀(jì)元、合金貓科技、夢途科技、穴居人、網(wǎng)易影核等企業(yè)。第一梯隊的VR游戲開發(fā)商會更愿意選擇成功的IP，包括游戲、影視、動漫成功的IP做產(chǎn)品，今年上半年我們看到很多大IP的作品，包括地平線、生化危機、捉鬼敢死隊等。

同樣游戲的熱門類型上來看沒有特別大的變化，還是動作、模擬、冒險、休閑、射擊這五大類為主，因為VR要凸顯沉浸感的特性來看，這幾大類型還是很符合的。游戲為了延長生命周期，除了自己的主流內(nèi)容更新之外，主要是靠Mod提升游戲的可玩性，這個是做游戲很重要的點，Mod有的時候會傷害你的作品，但是很多時候能夠給你的作品帶來新鮮的血液。

《Zenith》是一個大型MMORPG開放世界的游戲，《Blade & Sorcery》這個游戲的成績非常好，它上線了7個月的時間，達到了暢銷榜的第二名?！禛reen Hell VR》這個游戲是模擬在熱帶雨林中怎么生存和攻破毒物和環(huán)境中的危險，還是挺有意思的。《Moss》我相信很多人都知道，現(xiàn)在是出到了第二代，以及《After the Fall》今年上線到國內(nèi)平臺的。

最后反向的代表作是F1賽車的游戲，這是非常好的題材，包括IP也非常強，也是EA公司旗下的一款賽車作品，但是它上線之后作品的風(fēng)評不是特別好，有的時候你有IP并不一定代表你一定能夠成功，最終還是你在原有的IP上，以VR改編的效果和交互融合到底有多匹配，這才是最重要的東西。

最后我們看一下融資市場情況，今年上半年融資整體情況比較OK，今年上半年全球VR/AR整體融資額達到312.6億元，比去年同期228.2億元增長37%，所以增長的情況比較樂觀。還有融資的數(shù)量來看，2022年全球VR/AR發(fā)生了172起融資并購案例，比去年增長16%，整個VR/AR市場情況很好。到現(xiàn)在為止，我們發(fā)現(xiàn)資本市場對于元宇宙的關(guān)注度比較高，可能會有一些公司不愿意提元宇宙，畢竟VR/AR還是元宇宙中核心的板塊，這個就看公司自己，你想提或者不想提，但是很多的資方會把你當(dāng)做元宇宙核心的板塊來看待。

圖源：VR陀螺

下面是各個領(lǐng)域投融資情況，上半年可以看到VR領(lǐng)域大額融資事件涵蓋元象XVERSE、虛擬手術(shù)平臺等等，應(yīng)用和軟件方面的融資是比較多的。游戲方面也看到了比較高的融資，Zenith產(chǎn)品是完成了3500萬美元B輪融資。另外一點，上半年VR/AR領(lǐng)域融資并購分布的情況，2022年上半年AR頭顯領(lǐng)域獲融資最多，包括國內(nèi)AR企業(yè)Rokid、Nreal都在上半年完成了非常高的金額的融資。今年上半年三四月份，基本上每隔兩天就能看到一起AR領(lǐng)域的融資事件，我當(dāng)時戲言今年哪一家公司融不到資的話是自己的問題，當(dāng)然這個是開玩笑，今年上半年是看底層和供應(yīng)鏈的資本的趨勢仍然存在。

最后大概講一下今年下半年有可能出現(xiàn)的趨勢，大經(jīng)濟環(huán)境帶來的影響會愈加明顯，特別是從今年下半年到明年上半年更加顯著，這個產(chǎn)業(yè)還是有資方、政策、市場在推進。第二個點是數(shù)字化、元宇宙、“硬核基礎(chǔ)建設(shè)”大政策環(huán)境帶來的市場機遇，這個是毋庸置疑的，我們看到國家對硬核的基礎(chǔ)建設(shè)，包括半導(dǎo)體、新材料、新能源很多新的東西，支持力度都是非常高的。另外可以看到相關(guān)的政策，比如今年教育領(lǐng)域的政策變化，高中學(xué)生要把50%劃到職業(yè)院校當(dāng)中去，這個大的政策能夠給VR/AR應(yīng)用提供更多的市場機遇。

下一點是多款VR/AR新品上市，VR將迎來新的市場格局和體驗時代，Pancake可以讓佩戴的體驗更上一層樓。VR國內(nèi)C端重點構(gòu)建內(nèi)容生態(tài)及用戶觸達，產(chǎn)品之外，品牌力、營銷、內(nèi)容是競爭力關(guān)鍵，這個大家都能感受到進來的大公司，這個時候你的硬件終端相關(guān)參數(shù)和體驗，都不是那么強的競爭力，更多還是你在內(nèi)容層面給他們提供玩的東西，營銷層面是否做到觸達到核心用戶，這個是比拼的點。

VR的B端是職業(yè)教育、培訓(xùn)還是核心場景之一，重點深化場景理解及工具形成，之前很多做項目的能夠形成一套自己的工具或者引擎，這個是我們目前看到在深耕B端的企業(yè)中，大部分企業(yè)都會走的路徑，這個是非常好的路徑。如果你一直是以項目制推進，其實對于你公司的估值和今后的發(fā)展來說，它都有非常大的局限性。最后兩點是AR消費端以觀影形式為主，這個是AR在消費端的兩個核心的場景，現(xiàn)在也是在早期的探索期。產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和場景的驗證，短期內(nèi)比較難實現(xiàn)，這也是我們對下半年的觀點。

最后，全球VR/AR的體量2022年不會很大，這個說的比較客觀。我們覺得今年很難說產(chǎn)生一個爆發(fā)，即便是像字節(jié)這樣的企業(yè)進來之后，還需要時間去深耕，包括像用戶的認(rèn)知度，都需要時間慢慢提升，所以2024年-2025年會是產(chǎn)業(yè)起量的時間點。

最后非常感謝今天在這樣的場合下和大家分享我們所觀察到的現(xiàn)象和觀點，希望我真的能夠到阿那亞會場，今天非常感謝大家給我這樣一個機會，我之前也用過大千的產(chǎn)品，謝謝大家，謝謝各位。