文/VR陀螺 冉啟行

潮起潮又落，匆匆又一年。

回首 2024 年，整個 XR 行業(yè)幾乎都在圍繞著「MR空間計算」、「AR+AI眼鏡」、「XR大空間」三件事，積累技術(shù)、迭代產(chǎn)品、落地項目，以實現(xiàn)市場增量。

不斷創(chuàng)造與前行的同時，不妨回頭看看 2024 年產(chǎn)業(yè)發(fā)生了哪些變化與趨勢，本篇為 VR陀螺 2024 年復(fù)盤系列 VR/MR 硬件篇。

VR陀螺—2024 年 VR/MR 產(chǎn)業(yè)趨勢觀察與核心觀點摘要，涵蓋市場、硬件、交互、光學(xué)和生態(tài)五大板塊：

• 市場方面：相比于 2022年、2023 年，2024 年的 VR/MR 新品大幅減少，部分行業(yè)老玩家已黯然退場，或完全轉(zhuǎn)向 B 端市場，整個 VR/MR 行業(yè)仍在加速洗牌，巨頭壟斷趨勢進一步加強。Apple Vision Pro 沒有帶來市場爆發(fā)， 但帶來了諸多技術(shù)創(chuàng)新與場景創(chuàng)新，增強了大眾認知，具有里程碑式意義。

• 硬件方面：MR「空間計算」趨勢加強，雙目 RGB 攝像頭成頭顯標配；手機端 3D 空間攝像玩法誕生，有利于推動 XR 硬件市場增長；一體機性能持續(xù)提高，消費級產(chǎn)品芯片以高通驍龍 XR2 Gen 2 為主，整體 RAM 提升至 8GB 起步，以確保多屏窗口、高算力應(yīng)用；對標 Vision Pro 的單眼 4K VR/MR 硬件主要搭載高通驍龍 XR2+ Gen2 芯片，為高分辨率的 Micro-OLED 提供渲染支持。

• 交互方面：輕量級無光環(huán)手柄全面進入市場，帶來更加便捷舒適的操作體驗；各大廠商手勢追蹤算法進一步優(yōu)化，眼動追蹤盤中回撤，全面落地消費級市場仍需一定周期。

• 光學(xué)方面：Fast-LCD 仍是較高性價比顯示方案，利于打造出更親民的消費級 VR/MR 頭顯；擁有較高像素點、超高分辨率的大尺寸國產(chǎn) Micro-OLED 微顯示器今年開始落地，搭配 Pancake 光學(xué)方案，可提供更輕薄更細膩的近眼顯示體驗。不過，高昂的售價，充滿不確定性的市場等因素，桎梏了不少品牌方在「國產(chǎn) Vision Pro」的全面投入。

• 生態(tài)方面：2024年，各大品牌全面降低 VR/MR 生態(tài)內(nèi)容門檻，主動兼容 2D 應(yīng)用、Web 應(yīng)用、優(yōu)化 Steam VR應(yīng)用，拓展優(yōu)化 PC、多窗口輕辦公能力，為頭顯設(shè)備提供了更多場景和硬件可玩性。值得注意的是，谷歌還在 2024 年底突然發(fā)布了 Android XR 操作系統(tǒng)，為 2025 年的新一輪 XR 市場競賽埋下伏筆。

為方便數(shù)據(jù)整理，進一步看清硬件發(fā)展脈絡(luò)，VR陀螺將 3D 觀影頭顯、 VR 眼鏡、VR 頭顯、MR 頭顯、XR 頭顯（含VST特性）類產(chǎn)品進行統(tǒng)一歸類。

 趨勢一：VR/MR行業(yè)加速洗牌，蘋果引領(lǐng)「創(chuàng)新潮」

截止 2024 年 12 月 31 日，據(jù) VR陀螺不完全統(tǒng)計，2024 年，全球共計 13 家廠商發(fā)布了 17 款 VR/MR 頭顯產(chǎn)品，其中全彩透視 MR 頭顯產(chǎn)品達到 8 款，占比 50%，混合現(xiàn)實趨勢明顯；純 B 端產(chǎn)品為 6 款，C 端產(chǎn)品為 11 款，含相互交叉。

受限于 C 端市場需求有限，加之資本市場寒冬和行業(yè)競爭、公司策略、產(chǎn)品換機周期長等因素。相比于 2022年、2023 年，2024 年的 VR/MR 新品大幅減少，部分行業(yè)老玩家已黯然退場，或完全轉(zhuǎn)向 B 端市場，整個 VR/MR 行業(yè)仍在加速洗牌。

PICO 雖在 2023 年末進行了組織架構(gòu)調(diào)整，不過其在整個國內(nèi)消費級 VR/MR 市場仍是唯一的巨頭，且在 B 端市場也在加速蠶食分體式 VR 硬件市場，呈現(xiàn)一家獨大趨勢。2024 年，PICO 正式推出了 PICO 4 Ultra MR 一體機，在性能、MR 交互、系統(tǒng)層面進行了全方位升級，4299 元的售價可以看到 PICO 在市場策略上的轉(zhuǎn)變，不再盲目砸錢堆量，走向更良性、可循環(huán)增長的企業(yè)經(jīng)營策略。推薦閱讀：《重磅！PICO 4 Ultra發(fā)布，解碼國產(chǎn)「空間計算」新三樣》

Meta 繼續(xù)維持其全球 VR/MR 巨頭地位，在高端 MR 頭顯 Apple Vision Pro 上市后，2024 年卻反向發(fā)布了一款定價僅 299 美元的 Quest 3S，用以代替 Quest 2，繼續(xù)覆蓋下沉市場。光學(xué)方面雖然還是一如既往地 LCD+菲涅爾透鏡，不過改進了處理器，新增 MR 全彩透視。據(jù)稱，Quest 3S 目前已成為美國亞馬遜最暢銷的游戲機。

HTC 作為中國乃至全球最早 AII in VR 的廠商，2024 年也更新了一款 MR 硬件 HTC VIVE Focus Vision，憑借雙目 1600 萬全彩攝像頭+深度傳感器，以及 HTC 大空間解決方案，繼續(xù)擴展 B 端，活躍于 XR 大空間市場。推薦閱讀：《輕體驗 | HTC全新XR硬件新品，B+C兩手抓》

玩出夢想科技作為目前為數(shù)不多，仍在堅持的 VR/MR 新玩家，2024 年破天荒地發(fā)布了足以對標 Vision Pro 的單眼 4K 消費級 MR 硬件——玩出夢想MR。推薦閱讀：《中國廠商接棒蘋果Vision Pro，造出全球首款真「安卓系統(tǒng)空間計算機」》

小派科技 2024 年發(fā)布了兩款頭顯——Pimax Crystal Light、Pimax Crystal Super，產(chǎn)品繼續(xù)以大 FOV 的中高端 PC VR 馳騁沙場，不管是產(chǎn)品形態(tài)、近眼光學(xué)，還是市場定位都走出了自己獨特的道路，且海外用戶達到了 7 成。穿越十年周期，小派不易。推薦閱讀：《十年沉浮錄 | 對話小派科技翁志彬：差異化是硬件企業(yè)的宿命》

Apple Vision Pro 是今年最大的變量。2024 年，蘋果 MR 頭顯的上市，讓大家看到了巨頭入局帶來的市場變化。最頂級的單眼 4K Micro-OLED、最強悍的 M2+R1 芯片組合、最精準的手眼交互算法，一切都在 Apple Vision Pro 上得到了實現(xiàn)。一線互聯(lián)網(wǎng)大廠幾乎集體擁抱空間計算，從今年 2 月開始陸續(xù)宣布推出 MR 應(yīng)用。

也許在外界看來，Apple Vision Pro 是一款「既失敗又短命」的產(chǎn)品，但從行業(yè)角度看，Apple Vision Pro 在推動整個行業(yè)近眼顯示、交互創(chuàng)新、生態(tài)革命上，發(fā)揮了自己獨特的引領(lǐng)作用。

 趨勢二：MR「空間計算」趨勢加強，雙目RGB攝像頭成標配 

「空間計算」是 Apple Vision Pro 的代名詞，亦是 2024 年眾多 MR 頭顯進化的方向。

「空間計算」第一大特性，即逼真的 VST 混合現(xiàn)實效果，這要求頭顯擁有更高分辨率的全彩攝像頭，以及更低延遲、低畸變的畫面?zhèn)鬏敗?/p>

從 2024 年開始，幾乎所有的 MR 頭顯都開始標配雙目 1600/3200 萬「全彩」攝像頭，以及深度傳感器，配合傳統(tǒng)四目 SLAM 灰度攝像頭，外部攝像頭數(shù)量達到了驚人的 7 顆。

相對于傳統(tǒng)單顆全彩攝像頭，兩顆全彩攝像頭+深度傳感器，能夠提供更符合雙眼邏輯的視覺信息，更小的環(huán)境畸變，以及更準確的深度感知，這是 MR 頭顯視頻透視（VST）技術(shù)路徑提供混合現(xiàn)實特性的重要板塊。

截止 2024 年 12 月 31 日，據(jù) VR陀螺不完全統(tǒng)計，17 款 VR/MR 頭顯產(chǎn)品中，搭載雙目全彩鏡頭的硬件達到了 9 款。包括 Apple Vision Pro、PICO 4 Ultra、Quest 3S、玩出夢想MR、HTC VIVE Focus Vision、Aoxue Vision 系列、創(chuàng)維 Pancake 2、索尼新型XR頭顯。

此外，基于雙目全彩鏡頭，3D 攝影攝像也成為了不少 C 端 MR 頭顯的標配。通過頭戴式設(shè)備的雙目異顯特性，3D 影像內(nèi)容可以帶來更逼真的立體視覺體驗。

相比于傳統(tǒng)  180°/360° 3D 內(nèi)容而言，Apple Vision Pro 引領(lǐng)的 3D「空間影像」雖然在畫面占比上大幅減少，但大大提高了在 VR/MR 硬件中的深度信息感知，3D 沉浸感在這一刻更加具象化。

當(dāng)然，頭顯并非隨身便攜工具，從 iPhone 15 Pro 系列開始，不少智能手機也逐漸增加 3D 空間攝影攝像的支持，如iPhone 15 Pro系列、iPhone 16 全系列、vivo X100 Ultra 等。3D 影像功能在進一步拓展手機在影像領(lǐng)域的應(yīng)用場景的同時，也增強了 XR 設(shè)備的吸引力。

 趨勢三：無光環(huán)手柄全面落地、手勢追蹤不斷優(yōu)化 

2024 年， 交互方面，VR/MR 硬件仍看向 Meta、蘋果。

手柄作為 VR/游戲 行業(yè)一種成熟且被廣泛接受的交互工具，在需要精確輸入、游戲復(fù)雜操作的背景下，目前還是難以被手眼協(xié)同交互所代替，擁有一定產(chǎn)品形態(tài)優(yōu)勢。

在歷經(jīng)頭手 6DoF 交互變革之后，2024 年，6DoF 交互手柄在形態(tài)上發(fā)生了較大變化，去大圓環(huán)成為了主流。今年的主流 VR/MR 硬件，如 PICO 4 Ultra、玩出夢想 MR、Quest 3S、Aoxue Vision 系列等皆采用無光環(huán)手柄。

減小體積與重量之后，無光環(huán)手柄可以提供更輕量級、更長久的握持交互體驗。如 PICO 4 Ultra 的手柄相比上一代手柄輕約 15g，高度同時減少 50%。

事實上，無光環(huán)手柄改進的背后涉及到大量算法技術(shù)。從理論角度看，砍掉「大圓環(huán)」，減少 LED 燈后，會讓手柄追蹤難度大大提高，且更容易被手部遮擋。

按照 PICO 早期的技術(shù)宣發(fā)，可以看到其將「光學(xué)追蹤算法」與「CV 模態(tài)裸手追蹤算法」融合后，最終才保證了無光環(huán)手柄的準確交互體驗。

作為最自然的交互方式，手勢與眼動追蹤在 Apple Vision Pro 的加持下，今年被無限放大。不過，由于各家手勢專利及算法精度限制，最終交互的效果在不同的應(yīng)用場景中也呈現(xiàn)出較大差異。

手勢追蹤主要基于頭顯傳統(tǒng)的灰度攝像頭，早在 Quest 2 上就已經(jīng)實現(xiàn)，從手柄交互拓展手勢交互，是一條非常自然的技術(shù)升級路徑。過去兩年，不管是 PICO，還是玩出夢想等，都推出了自己的手勢交互邏輯。

所以，2024 年手勢交互改進是各家廠商跟進的重點。一方面在于手勢追蹤精度的改進，如虛像手勢與實像的重合度、延遲度、識別的準確度等；另一方面在于不同手勢帶來的不同的功能拓展上，如上下左右滑動、點擊、截屏、返回等。當(dāng)然，手勢交互也并非越多越好，復(fù)雜的交互方式，反而會讓用戶更加反感。

在 Vision Pro 之前，眼動追蹤、面部追蹤早在 2022 年就曾落地于 Quest Pro 與 PICO 4 Pro。眼動追蹤、面部追蹤可實現(xiàn)瞳距自動調(diào)節(jié)、注視點渲染、眼控交互、表情模擬等功能。不過，兩年之后，PICO 與 Quest 不約而同地拋棄了該交互方式。

在《對話PICO 4 Ultra核心團隊：XR正從娛樂場景走向更通用的場景》我們得到了答案，在 PICO 看來，該功能并非用戶高頻率的功能，因此決定取消了這項功能，以優(yōu)化硬件配置和成本。同時，PICO 也在繼續(xù)觀察市場的反饋，未來可能會重新考慮這些功能。

真人表情模擬展示（圖源：PICO功能演示視頻）

相信 Quest 亦是如此，在目前有限的應(yīng)用場景里，增加眼動追蹤與面部追蹤究竟可以轉(zhuǎn)化多少用戶，這是一道難題。2023 年，在 PICO 推出眼動追蹤設(shè)備 PICO 4 Pro 時，其帶來了基于眼動追蹤的相關(guān)軟件與游戲內(nèi)容，如《輕世界》、《夢之境 Realm of Dream》等，早期的投入與最終轉(zhuǎn)化可能并未達到預(yù)期，所以導(dǎo)致在下一代產(chǎn)品上的「優(yōu)化」。

雖說如此，不過部分對標 Vision Pro 的硬件產(chǎn)品，如玩出夢想MR 依舊大膽地搭載了眼動追蹤傳感器；致力于提供極致 VR 游戲體驗的 Pimax Crystal Super 也搭載了眼動追蹤模塊，帶來 IPD 自動調(diào)整，注視點渲染特性，以提供更高質(zhì)量的游戲渲染體驗。

 趨勢四：單眼4K Micro-OLED落地提速、價格仍是To C難題 

近眼顯示光學(xué)作為 VR/MR 硬件體驗的核心，一直是我們關(guān)注變化的重點。

正如去年所預(yù)言，在 Apple Vision Pro 的帶動下，單眼 4K Micro-OLED+Pancake 光學(xué)方案開始走進市場。創(chuàng)維 Pancake 2、玩出夢想 MR、索尼新型 XR 頭顯、Pimax Crystal Super（光學(xué)可選）、Aoxue Vision Max、Pimax Dream Air 等 6 款硬件皆有跟進。

不少產(chǎn)品都搭載了來自 BOE 的 1.35 英寸 Micro-OLED，該款微顯示器分辨為 3552×3840，PPI 為 3822，>200,000:1，亮度為 6000nit，色域為 ≥95% DCI-P3。在頭顯端，該款微顯示器通常搭載 2024 年高通全新推出的驍龍XR2+ Gen2，其支持渲染最高 90FPS 的 4.3K 單眼顯示分辨率。

頂配的單眼 4K 近眼光學(xué)顯示模組，最新的驍龍平臺，也讓安卓 MR 一體機的售價來到了新高度。于是乎，不少廠商選擇 To B，以及等待。幾乎只有玩出夢想 MR 真正邁出了單眼 4K Micro-OLED MR 一體機 To C 這一步。

2024 年 8 月，玩出夢想 MR 空間計算機正式上架海外眾籌平臺 kickstarter，1199 美元起步價，共得到了 215 名支持者，累計認繳 HK$ 2,271,650。也許這就是初創(chuàng)公司被如此多用戶所追捧的原因之一。玩出夢想科技以行動詮釋著長期主義者最純粹的追求，成為空間計算時代安卓系統(tǒng)第一接棒人。

當(dāng)然，在 C 端，不得不面對的一個事實是，高售價帶來的市場增量問題。3499 美元的 Apple Vision Pro 憑借蘋果全球第一大消費電子品牌，全球數(shù)個國家地區(qū)門店支持，龐大的應(yīng)用生態(tài)體系，也被爆可能在 2024 年底完全停止生產(chǎn)該設(shè)備。

當(dāng)然，對于 VR/MR 頭顯，我們依舊持長期看好的態(tài)度，畢竟蘋果也并未因第一代產(chǎn)品銷量不及預(yù)期而放棄。據(jù)蘋果供應(yīng)鏈分析師郭明錤稱，蘋果計劃在 2025 年推出升級版 Vision Pro 頭顯，搭載尚未公布的 M5 芯片。此外，為進一步試探價格對于頭顯的影響因素，蘋果還將推出價格更低版本的 Vision 頭顯。

更高分辨率、更高亮度、更高刷新率、更小體積的近眼顯示模組，一直是產(chǎn)業(yè)迭代、進化的大方向，也是消費者體驗升級的重要因素。如何在顯示、性能、續(xù)航和售價之間尋找一個最佳平衡點，去贏得市場，依舊是品牌廠商們的一大挑戰(zhàn)。

 趨勢五：生態(tài)門檻全面降低，兼容2D應(yīng)用、擴充PC辦公場景 

過往兼容 2D 應(yīng)用，對于一眾 XR 廠商來說，似乎有一定心理壓力，但蘋果卻毫不避諱地用之宣傳，以作為 Apple Vision Pro 的產(chǎn)品賣點。

目前專為 Vision Pro 打造的 APP 數(shù)量已超過 2500 款，兼容的 iPhone、iPad 應(yīng)用也突破 150 萬個。

數(shù)據(jù)上的直觀沖擊，讓 Apple Vision Pro 有了更多應(yīng)用場景和可能性，也增強了消費者的購買欲望。以蘋果為代表，2024 年，一體機品牌 Meta、PICO 緊隨其后，開始降低應(yīng)用生態(tài)準入門檻，兼容更多應(yīng)用。visionOS 2.0 帶來的PC「虛擬顯示器」拓展，「大屏多屏 VR/MR 辦公」也成為了各廠商發(fā)力的重點場景。

2024 年，PICO 推出的 MR 一體機 PICO 4 Ultra 對 2D 應(yīng)用兼容性上做了優(yōu)化。官方表示該產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)了全面兼容安卓與 Web 應(yīng)用。用戶還可以通過窗口個性化布局，實現(xiàn)玩游戲、查攻略、看視頻并行，頭顯端的手機應(yīng)用商店可安裝諸多應(yīng)用和游戲，如《金鏟鏟之戰(zhàn)》《微信》《飛書》等。后續(xù)的系統(tǒng)升級，更是實現(xiàn)了手機鏡像、PC 多窗口互聯(lián)等，進一步拓展了頭顯在輕辦公等場景上的應(yīng)用，互聯(lián)趨勢逐步加強。

Meta 在應(yīng)用生態(tài)戰(zhàn)略層面也展開了多元的調(diào)整舉措。最新版 Quest 系統(tǒng)也已實現(xiàn)同屏運行多款 2D 第三方安卓應(yīng)用的功能，不僅如此，Quest 還對其內(nèi)容生態(tài)的核心架構(gòu)——Quest Store 進行深度重塑，進一步降低應(yīng)用門檻。全新的 Meta Horizon 平臺整合了原 Quest Store（匯聚 Meta 嚴格篩選的優(yōu)質(zhì)應(yīng)用內(nèi)容）與 App Lab（涵蓋測試應(yīng)用以及暫未達 Meta 標準的應(yīng)用資源）。此外，Meta 在 Quest v72 系統(tǒng)中，新增 Windows 11 無縫投屏，優(yōu)化了鍵盤透視，進一步增強 Quest 系列頭顯 VR/MR 辦公能力。

索尼同樣在內(nèi)容生態(tài)上進行了拓展，邁出了其作為分體式 VR 硬件本該走的一步。過往，索尼 VR 頭顯主要與自家 PS 主機綁定，并以諸多獨家 IP、3A 大作吸引用戶。然而，面對三方競爭激烈的市場，一方工作室投入的減少，索尼也不得不調(diào)整其生態(tài)策略，以進一步擴大 PS VR2 的市場銷量。索尼在 2024 年 8 月正式推出了 PS VR2 串聯(lián) PC 適配器，適配相關(guān)套件后，用戶可在 SteamVR 中購買和游玩游戲。

Android XR 的發(fā)布，對于 XR 生態(tài)系統(tǒng)影響重大，有望顛覆過往安卓系以 Quest 為首的局面。2024 年 12 月，谷歌低調(diào)地發(fā)布了 Android XR，介紹指出：Android XR 是一個針對頭顯和眼鏡的新平臺，它為開發(fā)人員提供了一些最好的工具，并減少了很多麻煩。據(jù)介紹，Android XR 與 Unity 引擎集成，大多數(shù)功能可直接從 Unity API 獲得，無需第三方庫集成，此外，新系統(tǒng)同樣支持最新的 OpenXR 標準，這能在最大程度上方便第三方 VR/MR 類應(yīng)用的移植以及適配。

 結(jié)語 

不變的永遠是變化，從硬件、光學(xué)、交互、生態(tài)到市場，這一年 VR/MR 產(chǎn)業(yè)加速蝶變，帶來了質(zhì)的飛躍。

寥寥數(shù)千字寫不盡這一年的日新月異，更道不明每款硬件背后的數(shù)百個日日夜夜，但我們都一同見證著產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。十年跌宕起伏，十年潮起潮落，輕舟已過萬重山。

隨著三星、vivo 等安卓系手機巨頭陸續(xù)官宣，也讓我們更加期待 2025 年又會誕生出怎樣的技術(shù)創(chuàng)新和市場激蕩。