近日，中信建投發(fā)布了《5G應(yīng)用之全球趨勢(shì)前瞻：應(yīng)用與流量齊飛》研究報(bào)告。

報(bào)告顯示，截至2019年5月，全球開啟5G網(wǎng)絡(luò)投資的國(guó)家/地區(qū)達(dá)93個(gè)。各主要國(guó)家和地區(qū)高度重視5G，將其視為信息經(jīng)濟(jì)基石。

5G的發(fā)展過程有望經(jīng)歷“政策驅(qū)動(dòng)-商業(yè)驅(qū)動(dòng)” 的過程，目前仍處于政策驅(qū)動(dòng)階段；全球5G商用可能將分四波推進(jìn)，韓國(guó)、美國(guó)、 中國(guó)等引領(lǐng)；中國(guó)5G預(yù)計(jì)2019Q3起小范圍商用， 2020年規(guī)模商用， 2019年部分商用城市可能包括北京、上海、深圳、廣州、杭州、雄安等50多個(gè)。

全球5G商用節(jié)奏示意圖

預(yù)計(jì)2020年中國(guó)將新建68萬(wàn)5G基站，覆蓋全部地級(jí)市城區(qū) 。

中國(guó)4G與5G年度新建基站量對(duì)標(biāo)

5G驅(qū)動(dòng)通信行業(yè)景氣向上，若共建共享，不改趨勢(shì)、或影響周期長(zhǎng)度。

中國(guó)（億元）及全球電信運(yùn)營(yíng)商（十億美元）固定資產(chǎn)投資

建設(shè)期看“管”，應(yīng)用期看“端+云”，重點(diǎn)是“云” 。

科技產(chǎn)業(yè)的云管端示意圖

5G跳出了1G/2G/3G/4G主要面向人服務(wù)的范疇，更關(guān)注應(yīng)用場(chǎng)景的多元化，強(qiáng)調(diào)要更好地支持行業(yè)應(yīng)用與萬(wàn)物智聯(lián)。

業(yè)界認(rèn)為：4G改變生活，5G改變社會(huì)，4G類似“修路”、5G則是“造城”，5G的發(fā)展將會(huì)打造跨行業(yè)的融合生態(tài)。

1G到5G的主要應(yīng)用場(chǎng)景示意圖

5G應(yīng)用發(fā)展有三大路徑：2C、2H、2B。

全球5G應(yīng)用布局

5G的三大應(yīng)用場(chǎng)景有望與娛樂、交通、制造、能源、安防、家居、醫(yī)療、教育等眾多行業(yè)融合滲透，催生眾多新的應(yīng)用場(chǎng)景。

從全球運(yùn)營(yíng)商探索來看，典型應(yīng)用包括：超高清流媒體(云VR/AR)、車聯(lián)網(wǎng)(自動(dòng)駕駛)、無人機(jī)、智能制造、安防監(jiān)控、無線寬帶等。

中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的5G應(yīng)用探索

海外運(yùn)營(yíng)商的5G應(yīng)用探索

• 韓國(guó)：布局重點(diǎn)是VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)與安防監(jiān)控

• 美國(guó)：布局重點(diǎn)是無線寬帶、高清視頻、車聯(lián)網(wǎng)、VR/AR

• 英國(guó)：由VR切入，向無線寬帶、車聯(lián)網(wǎng)、智能制造等領(lǐng)域拓展

• 日本：布局重點(diǎn)是高清直播、VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市

• 中國(guó)：布局重點(diǎn)是VR/AR、無人機(jī)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制與智能電網(wǎng)

5G應(yīng)用核心要發(fā)揮“移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)隨時(shí)隨地接入” 的特點(diǎn)，再疊加要對(duì)“高速率、大連接、高可靠、低時(shí)延” 其中至少1個(gè)網(wǎng)絡(luò)性能指標(biāo)的特別要求；或者5G應(yīng)用可以用于有線網(wǎng)絡(luò)不方便部署的場(chǎng)景，如特定位置的寬帶接入、視頻監(jiān)控等。

中前期，受技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)成熟度的影響（R15與R16），5G最快落地應(yīng)用可能主要是2C場(chǎng)景，如手機(jī)，超高清流媒體業(yè)務(wù)（云VR/AR、視頻、直播、云游戲等）、特定場(chǎng)景的無線寬帶接入等；5G后期，重要應(yīng)用場(chǎng)景可能是車聯(lián)網(wǎng)（自動(dòng)駕駛等）、網(wǎng)聯(lián)無人機(jī)等。

云VR/AR 

VR和AR是利用現(xiàn)代科技對(duì)“現(xiàn)實(shí)” 的再造和補(bǔ)充，是人類認(rèn)知事物的一種新方式；5G可以讓VR/AR“無繩化”，即隨時(shí)隨地的VR/AR，稱之為“云AR/VR”。

5G推動(dòng)云VR/AR發(fā)展的關(guān)鍵是“高速率”，理論上5G峰值速率可達(dá)10Gbps+， 這將有效打通VR/AR在傳輸方面的屏障；5G優(yōu)化云VR/AR體驗(yàn)的核心是“低延時(shí)”， 5G將提供1ms空口時(shí)延， 這將徹底消除VR/AR使用中由時(shí)延帶來的眩暈感， 提升體驗(yàn)。

VR/AR連接需求及演進(jìn)階段

云VR/AR的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，除娛樂（如直播、游戲、視頻）領(lǐng)域外，VR/AR還可廣泛應(yīng)用于教育、醫(yī)療、遠(yuǎn)程施工維保、車載導(dǎo)航等領(lǐng)域。

VR/AR內(nèi)容處理走向云端， 滿足用戶體驗(yàn)要求的同時(shí)， 降低了設(shè)備價(jià)格， VR/AR有望成為5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)最有潛力的大流量業(yè)務(wù)。

據(jù)Trend Force、 Super Data統(tǒng)計(jì)， 2017年全球VR硬件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到25億美元， VR軟件市場(chǎng)規(guī)模約10億美元；2017年AR市場(chǎng)發(fā)展尚處于初期，估計(jì)全球市場(chǎng)規(guī)模僅5億美元左右。

綜合ABI、 Trend Force、 Super Data預(yù)測(cè)：2025年AR和VR市場(chǎng)總額將達(dá)到2920億美元（AR為1510億美元， VR為1410億美元） ， 是2017年的73倍；移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在VR/AR中的可參與空間十分可觀，到2025年將超過930億美元，約占VR/AR總市場(chǎng)規(guī)模的30%。

目前， VR/AR的三種主要收費(fèi)模式是廣告模式、訂閱模式和按使用付費(fèi)模式。

VR服務(wù)收費(fèi)模式

云VR/AR涉及的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)主要包括：硬件、軟件、應(yīng)用/內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)，其中硬件與軟件是基礎(chǔ)、應(yīng)用/內(nèi)容是核心。

云VR/VR產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

5G作為車聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)，讓自動(dòng)駕駛走向現(xiàn)實(shí)。

自動(dòng)駕駛分為L(zhǎng)1-L5五個(gè)級(jí)別， L3及以上就可以理解為以系統(tǒng)操作為主的自動(dòng)駕駛； 高級(jí)別的自動(dòng)駕駛可能優(yōu)先在特定區(qū)域、特定道路實(shí)現(xiàn)，如園區(qū)、物流、公交等；根據(jù)主流車企的規(guī)劃， 2020-2021年將是L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車進(jìn)入量產(chǎn)階段的關(guān)鍵窗口期。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈包括：汽車零部件、芯片、軟件系統(tǒng)平臺(tái)及云服務(wù)、高精度定位導(dǎo)航、高精度地圖、網(wǎng)絡(luò)、 汽車制造等。

 

5G為車聯(lián)網(wǎng)邁向自動(dòng)駕駛鋪平道路，但自動(dòng)駕駛的重點(diǎn)首先是汽車的智能化，涉及“感知、決策、執(zhí)行” 三層，其中感知是前提。

5G打開無人機(jī)的應(yīng)用空間。4G基本滿足對(duì)帶寬和時(shí)延要求不敏感的無人機(jī)業(yè)務(wù)， 但尚不支持高速率、低時(shí)延等特定場(chǎng)景需求，如直播、編隊(duì)、自主飛行等；5G大規(guī)模天線、邊緣計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)切片等技術(shù)滿足了絕大部分無人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景的通信需求，如直播、物流、巡檢安防、測(cè)繪、 農(nóng)業(yè)等。

5G讓更多應(yīng)用場(chǎng)景的無人機(jī)接入低空移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)成為可能，而接入低空移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)聯(lián)無人機(jī)，可以實(shí)現(xiàn)設(shè)備的監(jiān)視和管理、航線的規(guī)范、效率的提升，促進(jìn)空域的合理利用，從而極大延展無人機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)生巨大經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

目前， 無人機(jī)在農(nóng)林植保、電力及石油管線巡查、 物流、 應(yīng)急通信、氣象監(jiān)視、海洋水紋監(jiān)測(cè)、 礦產(chǎn)勘探、測(cè)繪等領(lǐng)域的應(yīng)用前景較好，在災(zāi)害評(píng)估、生化探測(cè)、污染采樣、遙感測(cè)繪、緝毒緝私、邊境巡邏、治安反恐、野生動(dòng)物保護(hù)等方面也有廣闊前景。

中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)聯(lián)無人機(jī)巡檢案例

中國(guó)移動(dòng)5G聯(lián)合創(chuàng)新中心估計(jì)， 2025年全球民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1475億美元，是2017年的22倍； 預(yù)計(jì)到2025年， 我國(guó)無人機(jī)市場(chǎng)中，農(nóng)林植保、安防巡檢、測(cè)繪及物流市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)550億、 366億、 300億、 193億美元。

無人機(jī)的商業(yè)模式主要包括出租模式與銷售模式。

日本DoCoMo和KDDI無人機(jī)商業(yè)模式

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

資料來源：華為，艾瑞咨詢，中信建投證券研究發(fā)展部

5G不論是應(yīng)用于C端、H端，還是B端，都有一個(gè)共同點(diǎn)就是數(shù)據(jù)流量將再次爆發(fā)。

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