文/VR陀螺 萬里

在AI眼鏡市場，Ray-Ban Meta以及背后的Meta無疑是最大的明星。產(chǎn)品銷量不斷刷新預(yù)期，并開始成為很多海外用戶的出門必帶單品。

此外，Ray-Ban Meta還直接或者間接掀起了“百鏡大戰(zhàn)”，AI眼鏡成為很多企業(yè)的下一個(gè)掘金風(fēng)口。

從某種層面來看，Meta開創(chuàng)了AI眼鏡這一品類，旗下的Ray-Ban Meta也是市場的標(biāo)桿以及各大廠商競相學(xué)習(xí)以及對標(biāo)的對象。

隨著2025年小米、華為等一眾巨頭進(jìn)入AI眼鏡賽道，作為“開山鼻祖”的Meta，又有何新動(dòng)作？

 Ray-Ban Meta銷量已超兩百萬，2025年仍被寄予厚望 

很多人都知道Ray-Ban Meta是一款很成功的產(chǎn)品，但具體有多成功并不清楚，此前一直依賴于各種坊間猜測數(shù)據(jù)作為支撐。而今年開年以來，Meta以及合作伙伴EssilorLuxottica相繼發(fā)聲，并向外界介紹了Ray-Ban Meta所取得的戰(zhàn)績。

1月底，Meta 2024財(cái)報(bào)出爐，其中Q4季度VR/AR/AI部門Reality Labs營收達(dá)到了10.93億美元，全年?duì)I收21.46億美元，均創(chuàng)下了其最高記錄表現(xiàn)。雖然Ray-Ban Meta在里面的營收占比并不明確，但是考慮到去年Meta AI眼鏡銷量的強(qiáng)勁勢頭，不難猜測它已經(jīng)成為了部門營收的重要支撐。

不僅如此，Meta首席財(cái)務(wù)官Susan Li表示Reality Labs在新的一年中會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大支出，原因直接歸結(jié)于促進(jìn)AI眼鏡的發(fā)展。“我們預(yù)計(jì)我們的可穿戴設(shè)備將成為Reality Labs運(yùn)營虧損在2025年成本收入和運(yùn)營費(fèi)用方面增長的主要驅(qū)動(dòng)因素。這確實(shí)源于我們?yōu)檫M(jìn)一步加速人工智能眼鏡產(chǎn)品的普及所做的努力。”

Ps：為了更直觀對比眼鏡產(chǎn)品在Meta內(nèi)部地位的上升，筆者也找來了Susan Li公布2023年財(cái)報(bào)時(shí)候的發(fā)言記錄：“（我們預(yù)計(jì)2024年的Reality Labs支出會(huì)進(jìn)一步增加，原因在于）AR/VR方面持續(xù)的產(chǎn)品開發(fā)工作以及我們?yōu)檫M(jìn)一步擴(kuò)大生態(tài)系統(tǒng)而進(jìn)行的投資。”

由此可見，目前AI眼鏡在Meta內(nèi)部的重要性已經(jīng)提升了一個(gè)量級，甚至可能已經(jīng)高于VR。

在Ray-Ban Meta助推下部門營收再創(chuàng)新高，圖源：Upload VR

除了財(cái)報(bào)會(huì)議外，扎克伯格在1月底的全體員工大會(huì)上也特別提到了Ray-Ban Meta，并對產(chǎn)品寄予了厚望：

“第三代蘋果的很多暢銷產(chǎn)品銷量都達(dá)到了500萬到1000萬臺。所以我認(rèn)為我們面臨的一個(gè)問題是，我們今年的銷量是否會(huì)從100萬臺增加到200萬臺？我們是否會(huì)從100萬臺增加到500萬臺？”

扎克伯格的講話中暗含了兩個(gè)信息：一是Ray-Ban Meta 2024全年銷量已經(jīng)超過100萬，二是他認(rèn)為AI眼鏡產(chǎn)品仍具有極強(qiáng)的增長潛力，并有信心能在新的一年中突破新高。

圖源：Instagram

上周，EssilorLuxottica也發(fā)布了其2024年度財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)會(huì)議提到，集團(tuán)全年收入增長6.0%，并直指“RayBan-Meta和高端時(shí)尚品牌貢獻(xiàn)巨大”。集團(tuán)CEO Francesco Milleri表示在EMEA地區(qū)（歐洲、中東、非洲）Ray-Ban專賣店中有高達(dá)60%的門店銷量最佳產(chǎn)品均為Ray-Ban Meta，此外，產(chǎn)品的激活率和使用時(shí)長均在不斷增加。

不僅如此，EssilorLuxottica透露Ray-Ban Meta累計(jì)銷量已經(jīng)超過了兩百萬，而企業(yè)也在積極擴(kuò)大產(chǎn)能以應(yīng)對這種長期供不應(yīng)求的局面，并預(yù)計(jì)在2026年底集團(tuán)的智能眼鏡產(chǎn)能將擴(kuò)充到1000萬的規(guī)模。以上種種無疑都意味著企業(yè)對于AI/AR類產(chǎn)品的強(qiáng)烈看好。

Ray-Ban線下門店，圖源：網(wǎng)絡(luò)

 從廣告投放到零售門店搭建，Meta AI眼鏡戰(zhàn)略布局 

從前文可以看到，Ray-Ban Meta無疑是當(dāng)前市場上的一款現(xiàn)象級產(chǎn)品，它是目前首款銷量突破百萬的AI眼鏡、是目前同類型產(chǎn)品最為熱衷的模仿者以及對標(biāo)對象，此外，它也成為了Meta、EssilorLuxottica兩家企業(yè)營收增長的重要功臣之一。

扎克伯格曾表示，“我們基本上發(fā)明了這個(gè)類別（AI眼鏡），而我們的競爭對手還沒有真正出現(xiàn)，我認(rèn)為我們可能會(huì)在今年晚些時(shí)候，也許明年，開始看到一些這樣的產(chǎn)品，但我們現(xiàn)在有廣闊的開放領(lǐng)域可以運(yùn)營，基本上可以向盡可能多的人介紹Meta AI眼鏡，我們應(yīng)該抓住這個(gè)機(jī)會(huì)。”

目前Meta在AI賽道仍是“獨(dú)一檔”的存在，不過，從近期Meta的舉動(dòng)來看，企業(yè)有明顯的意圖加大投入以維持領(lǐng)先的優(yōu)勢。

（一）超級碗投放巨額廣告

2月10日，美國超級碗落下帷幕。今年重要看點(diǎn)之一是Ray-Ban Meta投放了兩支廣告影片，影片同時(shí)請來Chris Pratt、 Chris Hemsworth、Kris Jenner三位巨星參演。

超級碗比賽被很多人視為“美國春晚”，它是美國國家橄欖球聯(lián)盟（NFL）的年度冠軍賽，是全美收視率最高的體育賽事之一，今年觀眾總數(shù)達(dá)到了1.277億人次。與之相對應(yīng)的是，它的廣告插播費(fèi)用也是天價(jià)，有關(guān)數(shù)據(jù)指出，今年超級碗30s的平均廣告費(fèi)用達(dá)到了約800萬美元。

除了廣告本身外，Meta還推出了兩款限量款Ray-Ban Meta AI眼鏡，其中啞光黑色款配備金色鏡面鏡片，而墨鏡款則定制了激光蝕刻眼鏡盒，兩款產(chǎn)品均不對外出售，猜測會(huì)做為禮品小范圍贈(zèng)送。

限量版Ray-Ban Meta，圖源：Meta

值得一提的是，這并非Meta首次在超級碗投放廣告，2022年Meta還曾為Quest 2投放過廣告，Quest 2則是該企業(yè)的另一款爆品，據(jù)傳后者的累計(jì)銷量已經(jīng)超過了1800萬。從廣告投放的角度來看，其實(shí)也不難發(fā)現(xiàn)今年Meta會(huì)更加側(cè)重于AR，而非VR。

（二）進(jìn)一步釋放產(chǎn)能

去年扎克伯格曾多次提到了Ray-Ban Meta“供不應(yīng)求”的問題，如去年他接受YouTuber @Kallaway采訪時(shí)表示，“Ray-Ban Meta產(chǎn)品的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我們的預(yù)期，一方面，我們樂于看到這一點(diǎn)。另一方面，我們的生產(chǎn)量不夠，大部分款式已經(jīng)售罄，但我們正在提高產(chǎn)量，加強(qiáng)工廠生產(chǎn)線等，以便能夠生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品。”

由于Ray-Ban Meta屬于Meta與EssilorLuxottica的合作產(chǎn)物，Meta開發(fā)智能技術(shù)，而EssilorLuxottica在這其中負(fù)責(zé)眼鏡的設(shè)計(jì)、制造以及銷售。產(chǎn)能問題的改善需要依賴于EssilorLuxottica，這也是后者計(jì)劃將AI眼鏡產(chǎn)能擴(kuò)展至1000萬臺的原因所在。如果2025年AI眼鏡仍能維持穩(wěn)定的需求，那么Ray-Ban Meta今年銷量突破200萬也并非不可能。

此外，Meta也有意進(jìn)一步加強(qiáng)與EssilorLuxottica的合作，值得關(guān)注的事件有兩點(diǎn)：一是Meta去年宣布將雙方的合作關(guān)系延長至2030年，另一方面，去年有消息稱Meta計(jì)劃收購EssilorLuxottica 5%的股份，此舉將能讓雙方的合作更具排他性。

（三）鋪設(shè)自有零售渠道

目前Meta與EssilorLuxottica正處于蜜月期，但雙方的關(guān)系也絕非牢不可破。

實(shí)際上，得益于Ray-Ban Meta的爆火，EssilorLuxottica已經(jīng)收到了包括谷歌在內(nèi)的一眾科技、時(shí)尚巨頭的合作洽談以共同開發(fā)AI眼鏡設(shè)備。

于此同時(shí)，EssilorLuxottica也試圖啟動(dòng)AI眼鏡的代工服務(wù)，集團(tuán)CEO Francesco Milleri在早些時(shí)候的財(cái)報(bào)會(huì)議上透露，“秉承我們的開放模式，我們將該產(chǎn)品視為一個(gè)共享平臺，隨時(shí)可以引入第三方品牌和新功能，也可以以訂閱服務(wù)的形式引入。”

對于Meta而言，它也在積極構(gòu)建自有眼鏡品牌，如果在未來一段時(shí)間內(nèi)Meta真的脫離了EssilorLuxottica的合作體系，線下渠道將成為擺在Meta面前的重要難題。

為什么眼鏡的線下渠道這么重要？艾瑞咨詢《中國眼鏡行業(yè)白皮書》里面提到，“線下渠道仍是消費(fèi)者未來購買眼鏡的核心渠道，尤其是連鎖零售店渠道、專業(yè)或綜合醫(yī)院渠道。”其中線下渠道占比達(dá)到93.1%，線上渠道占比僅有6.9%。究其原因，跟眼鏡的個(gè)性化、定制化以及可穿戴屬性不無關(guān)系。而AI眼鏡在功能屬性上更趨近于普通眼鏡而非手機(jī)、VR等科技產(chǎn)品，因而它的零售渠道建設(shè)是一個(gè)不容忽視的問題。

國內(nèi)眼鏡行業(yè)的銷售渠道示意圖，圖源：艾瑞咨詢

而就在撰稿不久前，有消息傳出Meta已經(jīng)挖來海外奢侈品轉(zhuǎn)售平臺The RealReal的CEO John Koryl，他將擔(dān)任零售副總裁一職，這意味著Meta將在今年的自建零售體系中進(jìn)一步發(fā)力以補(bǔ)齊短板。

Koryl是一名零售老將，Linkedin資料顯示，他專長于“直接營銷- 互聯(lián)網(wǎng)營銷- 網(wǎng)站轉(zhuǎn)化- 客戶分析- 零售：純渠道和多渠道- 機(jī)器學(xué)習(xí)- 數(shù)據(jù)倉庫”，除The RealReal外，Koryl還曾在eBay、Neiman Marcus、Canadian Tire等企業(yè)有任職經(jīng)歷。

值得關(guān)注的是，去年Meta就已經(jīng)在逐步嘗試眼鏡零售門店建設(shè)，如Meta Connect期間臨時(shí)搭建了一個(gè)零售空間；去年11月在洛杉磯開設(shè)了第一家名為Meta Lab的快閃店，當(dāng)時(shí)Meta 創(chuàng)意總監(jiān)Matt Jacobson曾提到，Meta已經(jīng)組建了一個(gè)50多人的零售團(tuán)隊(duì)。（該門店現(xiàn)已關(guān)閉）

早些時(shí)候，Meta CTO Andrew Bosworth也曾表達(dá)了對零售門店建設(shè)的看法：“Quest、Ray-Ban Meta和AI可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品需要一種不同于標(biāo)準(zhǔn)零售產(chǎn)品的客戶體驗(yàn)，這已經(jīng)不是什么秘密了。我們看到了在這個(gè)領(lǐng)域建立更直接的專業(yè)知識的機(jī)會(huì)，然后與我們所有的零售合作伙伴分享我們所學(xué)到的知識，他們將繼續(xù)推動(dòng)我們大部分的銷售量。”

洛杉磯Meta Lab，圖源：網(wǎng)絡(luò)

（四）兩款眼鏡新品正在籌備

根據(jù)爆料信息，今年Meta將發(fā)布兩款眼鏡新品，其中一款產(chǎn)品代號為Supernova 2，這是一款與美國戶外品牌Oakley聯(lián)名的AI眼鏡（該品牌已于2007年被EssilorLuxottica收購），產(chǎn)品不會(huì)配備屏幕，攝像頭會(huì)采用居中設(shè)計(jì)。

Oakley此前曾推出的太陽鏡，圖源：網(wǎng)絡(luò)

此外，Meta還計(jì)劃推出首款帶屏幕的AR眼鏡，產(chǎn)品代號為Hypernova，預(yù)計(jì)產(chǎn)品售價(jià)在1000美元左右。值得一提的是，該產(chǎn)品較大概率會(huì)以Meta自有品牌的形式發(fā)布。去年曾有爆料稱，Meta計(jì)劃在Ray-Ban Meta迭代款中引入屏幕，但是由于重量外觀等不能達(dá)到EssilorLuxottica預(yù)期，計(jì)劃遭到擱置。因而這款產(chǎn)品可能會(huì)成為Meta在AR眼鏡以及自有品牌方面的試水之作。

去年曾亮相的Meta AR旗艦產(chǎn)品Orion，圖源：網(wǎng)絡(luò)

 寫在最后：巨頭押寶能否證明AI眼鏡起風(fēng)？

當(dāng)前正處于AI眼鏡“百鏡大戰(zhàn)”的前夕，行業(yè)看起來欣欣向榮，但如果問及市場規(guī)模到底有多大，恐怕很多人都難以給出準(zhǔn)確的預(yù)測。

不過對于筆者而言，行業(yè)無疑是樂觀的。一方面，前面提到，Ray-Ban Meta在EMEA地區(qū)有60%的門店都是最佳單品，而Ray-Ban此前一直是一個(gè)相對傳統(tǒng)的眼鏡品牌，這意味著眼鏡的智能化轉(zhuǎn)型阻力可能比很多人想的要小。（值得注意的是，由于眼鏡門店本身SKU就很多，Ray-Ban Meta成為門店銷冠這件事難度也不算太高。）

從數(shù)據(jù)來看，近期Ray-Ban也公布了其2024年度報(bào)告，這一年?duì)I收87億美元，同比增長達(dá)23%。此外，這一年Ray-Ban共計(jì)生產(chǎn)了8700萬個(gè)處方眼鏡和太陽鏡。

假如以去年Ray-Ban Meta銷售150萬臺估算（均按照299美元的價(jià)格計(jì)算），AI眼鏡的企業(yè)營收占比為5%，銷量占比為1.7%，這兩個(gè)數(shù)據(jù)都表明AI眼鏡仍具有較大的挖掘空間。

另一方面，筆者會(huì)下意識將Quest系列與Ray-Ban Meta系列進(jìn)行對比，兩者同樣在第二代期間出現(xiàn)了銷量爆發(fā)：Quest 1、2代銷量約為200萬、1800萬，增幅9倍；Ray-Ban Meta 1、2代銷量約為40萬、200萬，增幅5倍（注：銷量僅為粗略估值，旨在反映趨勢，并不完全準(zhǔn)確）。這種銷量增長均給市場帶來了非常積極的信號。

只不過事后來看，Quest 3/3S難以再現(xiàn)Quest 2的輝煌，甚至一定程度上拖累了全球VR出貨量的增長。那么Ray-Ban Meta又會(huì)如何？

從用戶學(xué)習(xí)成本的角度來看，背后涉及到品類的新穎程度、上手難度以及使用壓力等，AI眼鏡可能會(huì)是相對溫和的一類產(chǎn)品。此外，Quest 2的成功原因之一是Meta為此投入了巨額的補(bǔ)貼，而Ray-Ban Meta并沒有采用這一策略。這些因素意味著AI眼鏡的增長軌跡也會(huì)相對健康。

總而言之，AI眼鏡市場仍具有廣闊想象空間，Meta對AI眼鏡的乘勝追擊，也很好表明了這一點(diǎn)。2025年對于Meta是至關(guān)重要的一年，對于其他AI/AR眼鏡廠商而言，Meta則是需要重點(diǎn)關(guān)注的對象。

參考資料：

https://www.meta.com/blog/meta-lab-los-angeles-ray-ban-glasses-experiential-retail-matt-jacobson/

https://www.meta.com/blog/chris-hemsworth-pratt-ray-ban-meta-ai-glasses-football-ad-campaign-2025/

https://www.rayban.alexmillerdesign.com/